聊新造車的時候，我們容易陷入「地域迷失」。

比如，有廣西的蔚來車主告訴我們，理想在當地能見度，明顯要高于純電品牌；又比如，上海的比亞迪能見度，和深圳的比亞迪能見度，是有明顯偏差的。

時針走過新造車新十年，有沒有一個相對廣泛的口徑，可以讓我們窺探新能源接近 50% 滲透率背后的地域真相？到底是局限于一線城市全覆蓋，還是一二三四五線雨露均沾？

根據杰蘭路的統計數據，我們整理了大陸地區 339 座城市，今年 1-6 月份，蔚來/小鵬/理想/問界/特斯拉這五大品牌的銷量概況，并在接下來的正文內，會展開深入解讀。

先劇透一下，用數字走過上半年的新造車熱銷城市之后，我們發現了大量的「冷知識」。

先拋給大家幾個問題：

北上廣深真的是新造車熱銷城市 TOP4 嗎？

純電和增程，誰更「大眾」，誰更「小眾」？

下面開始。

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來自西安的震撼

首先強調一下，根據杰蘭路的統計口徑，蔚來 1-6 月份銷量 8.66 萬輛，與官方口徑有 1.14% 左右的出入，小理問特四家也均有接近 1% 的、細微的統計偏差，這里就不再贅述。

然后上主菜，以蔚來為例，上半年銷量最好的 15 座城市如下所示：

上海作為大本營，超過 1.1 萬的銷量無可厚非，關鍵是西安居然也超過了 1.1 萬，躍居第二位，這顯然是一個跟輿論聲量不太匹配的結論。

同樣地，金華市也呈現出異軍突起的姿態，這里的蔚來上半年銷量，超越了 GDP 明顯更高的溫州和東莞。

這會不會是蔚來的特例？我們查看了另外幾家的數據。

其中小鵬的 TOP 熱銷城市里面，西安排名第 17；理想榜單內西安排名第5；特斯拉榜單內西安排第5；問界榜單內西安排第11，比亞迪榜單內西安排名第 9。

可以看到，西安的熱度主要集中在蔚來、特斯拉和理想群體，小鵬/比亞迪/問界群體內，熱度相對低一點。

經過查證之后，我們了解到第一個「冷知識」：補貼集聚。

根據西安市商務局的規定，2024 年西安市對購車發票金額大于等于 20 萬元的新能源車輛，提供每輛 5000 元的補貼——這也導致銷售在購車過程中，會將開票地盡可能選擇在西安。

金華市也出臺過類似的規定，開票價 30 萬以上，每輛提供 5000 元補貼。

大本營效應存在嗎？

我們納入統計的這五個品牌，其總部囊括了四個城市——考慮到問界是賽力斯+華為強強聯合的話，這里一共要算五個「大本營」，而且正好是北上廣深+重慶。

有意思的是，除了蔚來，另外四個品牌都不存在「大本營效應」。

其中，小鵬今年上半年反而在深圳賣得最好，領先第二名的廣州 100 臺左右；理想則同樣在深圳最暢銷，遙遙領先第二名的成都——可能由于綠牌政策的原因，北京是理想品牌第六暢銷的城市，排位不算高。

另外幾家里面，特斯拉在蘇州和杭州的銷量都超越了上海；而問界在廣州的銷量則超越了深圳，另外重慶的銷量排在第 8。

于是我們不禁好奇，以絕對優勢排在第一位的比亞迪，有沒有大本營效應？

然后我們主動增加了工作量，統計出了比亞迪的 TOP15 熱銷城市數據：

結果比亞迪總部深圳，今年上半年銷量比第二名天津市足足高了超過 20%，大本營效應明顯。

于是我們更加好奇：埃安有沒有大本營效應？于是我們又增加了自己的工作量，統計出了埃安的上半年 TOP15 熱銷城市：

結果是埃安的大本營效應相當明顯，主要集中在大灣區廣深佛莞四大城市，以及工廠所在的杭州。

油電之分，南北之別

龐大的數據在手，我們自然想探尋更多現象。

一個關鍵問題是：純電是不是在北方賣不好？

首先我們要拋開廣東朋友「廣東以北就是北方」的刻板印象，以長江為界，我們稍微擴大了一下范圍，簡單數了數一下各大品牌 TOP20 熱銷城市里面，南北城市的占比。

結果基本符合猜測，純電品牌的長江以南集中度會明顯更高。

其中蔚來 TOP20 熱銷城市里面，僅有西安、北京、成都、合肥、鄭州位于長江以北，而成都和合肥，事實上緯度比南京還要更靠南一些，只是蜿蜒的長江恰好從它們南部穿過。

同為純電品牌的小鵬，TOP20 熱銷城市里面，更是僅有北京、西安、合肥三個長江以北的城市。

而油電兼備的品牌，目前南北均勻度會更高一點。

比如問界 TOP20 城里面，除了以上幾個長江以北的面孔外，還額外出現了鄭州、天津這樣的華中、華北朋友；而理想 TOP20 城里面，還出現了烏魯木齊、沈陽等更加偏北方的城市。

同樣的情況，也出現在比亞迪熱銷城市榜單里面——天津排名第 2，北京第 3，鄭州第 4，西安第 9，合肥 14，沈陽 16。

新造車，全國都能賣？

今天最后一個角度，我們來聊聊集中度。

什么是集中度？其實就是到底在一二線主銷，還是全國 339 城相對分布平均。

在新造車依然處于早期大眾的階段，很難求得絕對的平均，但我們已經可以通過這 339 座城市的上半年銷量數據，得到一些初步結論。

太復雜的統計工具就不用了，我們直接把 339 座城市，按照銷量排行分為「1-30」、「31-100」、「101-200」、「201-339」四個區間，看這四個區間的總銷量，分別占據該品牌上半年總銷量的比例。

理論上，同一個品牌的四個比例越接近，這個品牌的地域集中度就越低，也就越被下沉渠道的消費者接受。

解釋完了，看結果。我們主要統計的五個品牌里面，四個區間的城市銷量占比如下所示：

蔚來：86.92%、12.20%、0.65%、0.23%；

小鵬：75.53%、19.87%、4.12%、0.48%；

理想：72.83%、26.25%、 0.77%、0.15%；

特斯拉：80.77%、18.82%、0.35%、0.06%；

問界：60.53%、27.82%%、10.57%、1.08%；

比亞迪：44.12%、31.87%、17.33%、6.68%。

到這里，結論就很明顯了。

首先，純電品牌的城市集中度相對明顯，比如特斯拉有 99.59% 的銷量，都集中在前 100 城市里面，其中前 30 位城市足足占據 80.77%。

另外，蔚來小鵬理想相比，理想的下沉相對有成效，這當然要歸功于增程路線天然的親和力。同時，小鵬的下沉進展也相比蔚來更快，蔚來的集中度是五大品牌里面最高的，這是蔚來需要看到的問題。

當然，這也是純電品牌，面臨的難題，即使是品牌穿透力獨一檔的特斯拉，也有超過 99% 的銷量，集中在前 100 名的熱銷城市。

相比之下，比亞迪這樣同樣油電兼有，且主打混動，且正值壯年的品牌，集中度上表現更加出色，前 30 城市占比僅為 44.12%，即使是第四梯隊的城市，依然占據了 6.68% 的銷量。

同樣地，問界的銷量分布也很有自己的特點。

首先當然是油電兼有的路線，讓問界這個個交付兩年的全新品牌，集中度表現明顯比蔚小理特更均勻，前 30 城市銷量占比只有 6 成；更重要的是，第四梯隊的城市銷量占比已經超過了 1%。

相較之下，蔚小理特的最下沉區間，占比都低于 0.5%，看來華為的品牌號召力和滲透度，對問界起到了更大范圍的幫助。

最后，還記得我們的標題是「339 座城市」嗎？

整理數據的時候，我們發現，339 座城市是杰蘭路統計的最大口徑，但 339 卻明顯超過了新造車們能賣得到的最大市場，或者說觸及范圍。

我們進一步，將參與統計的五個主要品牌，今年上半年能賣得到的城市整理出來，結果如下：

蔚來：305 城；

小鵬：302 城；理想：318 城；

特斯拉：298 城；

問界：332 城；

比亞迪：336 城。

和「全國都能開」的智駕開城大戰比起來，銷售端的「全國都能賣」，同樣值得深思。

喧鬧背后

以上就是我們上半年數據分析的簡要介紹了，當然，這些數據目前還停留在城市階段，針對車型、價位，我們還有機會挖掘出更多角度、更深層次的結論。

讓我們印象最深刻的，還是城市集中度。

這一角度的統計，讓我們得以窺探新造車的真正普及程度。即使在新能源滲透率節節攀升的現在，即使網上似乎新造車占據了汽車圈的輿論戰場，它們的「城市化率」，依然需要用「未來可期」形容。

一起加電吧。

（完）

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