【NE報告】比亞迪帶頭拉升L2++滲透率

第一電動大牛作者 NE時代 2025-06-13 15:40

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1. 2025年1~4月L2及以上智駕滲透率達60.94%，L2++及以上智駕滲透率達到16.79%，其中，3月份L2++及以上車型銷量同比與環比均有較大提升

2.2025年4月10萬元以下車型L2及以上滲透率提升較多，尤其是L2++及以上滲透率達到8.23%

3.合資品牌與自主品牌在各價位區間銷量貢獻率此消彼長，雖然日產、本田、豐田等合資車企相繼推出輔助駕駛車型，但滲透率依然低于整體水平

4.2025年4月通過前視一體機實現L2及以上功能車型銷量71.84萬輛，而域控制器則為40萬輛，在控制器硬件中比例略有下降

5.地平線J6量產合作車企鋪開，提高輔助駕駛芯片國產化率

6.小鵬圖靈AI芯片預計Q2量產上車、理想馬赫100預計2026年量產

7.2025年4月通過1~5顆攝像頭的行車傳感器方案實現L2及以上功能車型銷量較3月有所下降，6V及以上銷量達33.38萬輛，在傳感器方案總量比例持續上升

8.圖達通已與中國頭部汽車集團達成合作，獲得其旗下包括自主品牌、全球品牌、新能源品牌等多個品牌車型定點

9.2025年4月城市NOA軟硬件標配的比例較3月大幅提升，相對地，軟件選配的比例大幅下降，意味著消費者無需額外支付費用即可使用高階功能

10.2025年國產座艙芯片廠商如芯擎科技、芯馳科技、杰發科技等加速向中低端市場滲透，未來座艙芯片國產化率將有所提升

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隨著輔助駕駛新車增多以及消費者市場對輔助駕駛的接受度與認可度不斷上升，輔助駕駛滲透率持續升高。2025年1~4月L2及以上輔助駕駛滲透率達60.94%，其中4月滲透率為62.85%，繼續保持了增長態勢。對于L2++高速NOA及L2+++城市NOA來說，滲透率達到歷史新高，2025年1~4月L2++及以上滲透率為17.84%，其中4月滲透率為20.98%，達到歷史單月新高。

圖1. 2025年1~4月輔助駕駛車型銷量與滲透率

從不同價位區間看，2025年4月各價位區間的L2及以上輔助駕駛滲透率均有所提升，尤其是40萬以上車型及10萬以下車型，具備高級別輔助駕駛能力成為眾多高端車型的必選項，同時各車企亦將輔助駕駛下放到低價位車型，滿足不同層次消費者對輔助駕駛的需求。“智駕平權”所帶來的最大利好價位區間在10-20萬，雖然整體上2025年4月L2及以上滲透率較2025年Q1僅增長2個百分點，但L2++及以上滲透率提升5個百分點，說明“智駕平權”不但在價位上“平權”，更在輔助駕駛等級層面進行“平權”，將高速NOA及城市NOA向中低價位主流市場區間滲透。

圖2. 2025年4月不同價位區間輔助駕駛滲透率

從不同派系看，合資品牌與自主品牌在各價位區間銷量貢獻率此消彼長，合資品牌市占率降低的同事，輔助駕駛滲透率依然低于整體水平，雖然日產、本田、豐田等合資車企相繼推出具備高速NOA及以上功能的輔助駕駛車型，但對于競爭激烈的市場來說，貢獻稍不足道。新勢力品牌在各價位段的銷量貢獻率在不斷攀升，尤其是40萬以上價位區間，銷量占比超過15%，對L2++及以上的滲透率提升貢獻較大。

圖3. 2025年1~4月不同派系輔助駕駛滲透率

對于已經落地成熟的L2級別的輔助駕駛來說，各家車企與方案商均對技術路線與功能要點有了全面的knowhow和落地進展，而對于各大企業爭奪的又一高地L3級來說，政策法規、技術路線、硬件支撐、軟件開發等存在變數。2025年4月28日，工信部發布《2025年汽車標準化工作要點》，其中提到要推動自動駕駛設計運行條件、自動泊車、自動駕駛仿真測試等標準批準發布及實施，加快自動駕駛系統安全要求強制性國家標準研制，構建自動駕駛系統安全基線。在政策層面、武漢、北京相繼出臺自動駕駛汽車相關條例，同時，基于各家輔助駕駛與自動駕駛的發展路徑規劃，不少車企與供應商推出自身的L3產品及預計落地時間，基本以2025年底到2026年時間段為主，但先期投入L3功能車型將僅能在特定ODD可開啟，未來隨著技術成熟度提高、用戶對有條件的自動駕駛理解更加到位，對L3的ODD會進一步開放。

武漢：《武漢市智能網聯汽車發展促進條例》于2025年3月1日生效

◎支持智能網聯汽車在智慧公交、智慧乘用車、智慧停車場、智慧城市物流等多領域示范應用和商業化試點

■智能網聯汽車：有條件自動駕駛、高度自動駕駛、完全自動駕駛三種類型

北京：《北京市自動駕駛汽車條例》于2025年4月1日施行

◎支持自動駕駛汽車用于個人乘用車、城市公共汽電車、出租車、城市運行保障等出行服務

■自動駕駛汽車：可以由自動駕駛系統操作在道路上安全行駛的汽車，包括按照國家標準具備有條件自動駕駛、高度自動駕駛、完全自動駕駛功能的汽車

圖4. 國內部分車企與供應商關于L3預期落地計劃及輔助駕駛保險服務

目前能夠實現L2及以上輔助駕駛功能的控制器硬件主要是前視一體機形式和域控制器形式，一般來說，實現基礎L2輔助駕駛功能的以前視一體機為主，外加一個小處理器去完成基礎的泊車功能；實現L2++及L2+++的以域控制器形式為主，采用行泊一體的方案，將行車域功能與泊車域功能集成在一顆SoC芯片或者一塊板子上，另外有采用艙駕一體方案的域控制器，將智駕芯片與智艙芯片集成在一個域控制器中，實現硬件整合。2025年4月，通過前視一體機方案實現L2及以上功能的車型銷量為71.84萬輛，較3月份有所提升，而域控制器方案車型銷量為40萬輛，較3月份則有所下降，但總得來說，輔助駕駛控制器硬件銷量隨著輔助駕駛滲透率的提升而穩步增加。

圖5. 2025年1~4月前視一體機與域控制器車型銷量與比例

從控制器供應市場角度看，前視一體機的TOP10供應商中以外資傳統Tier1為主，占據前十的7個席位，而域控制器的市場則恰好相反，以本土供應商為主。控制器硬件市場集中度較高，前視一體機TOP5供應商占據市場60%以上的市場，域控制器TOP2供應商占據將近50%市場、TOP5供應商占據78%以上的市場，以德賽西威、華為等為主的市場集中度更高。

從芯片供應市場角度看，前視一體機的芯片供應商仍以Mobileye與瑞薩為主，地平線憑借J2、J3方案已躋身市場第三，但市占率仍較低。域控制器的芯片供應商以英偉達占據半壁江山，包括出貨量最大的Orin X、比亞迪占據大頭的Orin N以及新鮮上市的Thor U，國產芯片的市占率基本依靠地平線、華為貢獻，合計占比19%，雖然近幾個月隨著J6M的上車，出貨量有所提升，但高算力芯片市場的占有率仍較低。

圖6. 2025年1~4月輔助駕駛控制器硬件供應商與芯片供應商排行及占比

從不同派系的車企來看，英偉達的江湖地位依然較高，包括傳統自主車企、新勢力車企、合資車企選擇英偉達的Orin系列、Thor系列較多。新勢力車企除了使用英偉達、高通、地平線等廠商產品外，蔚來、小鵬、理想均走上了輔助駕駛芯片自研的道路，目前蔚來已量產，據悉小鵬圖靈AI芯片預計將于2025年Q1量產上車，理想馬赫100預計將于2026年量產上車。從國產芯片廠商看，華為體系主要包括鴻蒙智行的各“界”以及采用HI模式的阿維塔、極狐等品牌，地平線的合作基本涵蓋所有傳統自主車企，并且隨著J6E/M量產車型鋪開，未來輔助駕駛芯片的國產化率將進一步提高。

圖7. 傳統自主車企輔助駕駛芯片生態

圖8. 新勢力車企輔助駕駛芯片生態

圖9. 合資車企輔助駕駛芯片生態

不同輔助駕駛等級、不同車企品牌采用的傳感器配置略有差異，L2及L2+以1R1V、1V、3R1V等方案為主，基本上前視一體機帶前向毫米波雷達即可滿足橫縱向控制的需求，而L2++及L2+++則需要更多的攝像頭、毫米波雷達甚至激光雷達才可滿足功能需求，其中L2++基本上通過前視攝像頭、側視攝像頭、前向毫米波雷達加角雷達即可，L2+++目前的車型銷量較多的方案除了特斯拉的純視覺，基本上以激光雷達與視覺的融合傳感器方案更受消費者青睞。從各個月份的數據看，特斯拉在具備城市NOA能力車型的銷量占比在壓縮。

圖10. 2025年1~4月不同輔助駕駛等級傳感器方案分布與TOP品牌情況

圖11. 2025年1~4月不同輔助駕駛等級傳感器配置比例

在傳感器技術路線中，純視覺與激光雷達之爭由來已久，同時也說明攝像頭與激光雷達在輔助駕駛方案中的重要程度較高，相對而言，毫米波雷達的存在感則較弱。

2025年4月通過1~5顆攝像頭的行車傳感器方案實現L2及以上功能車型銷量為71.58萬輛，較3月份所有下降，6V及以上銷量達33.38萬輛，雖然較3月份亦有所下降，但在傳感器方案總量中的比例保持了持續上升的態勢，說明采用多傳感器方案實現高速NOA及城市NOA的車型銷量占比在提升。

圖12. 2025年1~4月搭載不同攝像頭數量車型銷量與比例

2025年4月采用激光雷達方案的車型銷量超過14萬輛，激光雷達出貨量超過16萬顆，從2025年1月以來保持上漲趨勢。從供應商角度看，速騰聚創在2024年市占率排頭兵的位置在2025年被禾賽科技占據，2025年4月禾賽以出貨量占比33.27%繼續占據市場第一的位置。圖達通在持續依靠蔚來一家后，終于在2025年5月30日官宣已與中國頭部汽車集團達成合作，獲得其旗下包括自主品牌、全球品牌、新能源品牌等多個品牌車型定點，預計將于2026年量產，不知圖達通是否可通過該大客戶在2026年打破激光雷達供應市場格局，拭目以待。