自動駕駛

IHS Markit：中國自動駕駛汽車與高級輔助駕駛汽車市場展望

第一電動大牛作者 IHS Markit 2018-10-10 12:59

以下內(nèi)容節(jié)選自IHS Markit Automotive線上研討會

主講人：Roy Wang，IHS Markit汽車供應商解決方案高級分析師

主要議題：

為何需要自動駕駛？
自動駕駛相關新動態(tài)和IHS Markit觀察
自動駕駛的技術挑戰(zhàn)和周邊技術的機會

針對新的產(chǎn)業(yè)形勢，汽車行業(yè)參與者的戰(zhàn)略都在進行調(diào)整，自動化將成為新驅(qū)動之一。雖然市場不乏泡沫的存在，但汽車行業(yè)正在見證一個快速變化的時期。中國乘用車市場在經(jīng)歷了過去十年間的高速增長后，2018年輕型車產(chǎn)銷量不容樂觀。而2020年后，將維持在相對較低的增長率。IHS Markit認為，市場的低增長可能由于兩大因素：其一、國內(nèi)GDP增長放緩，進入一輪新常態(tài)，其二、前期市場的繁榮，需求得到滿足，使存量達到前所未有的高度。這些都限制了汽車市場的發(fā)展。

在這樣的環(huán)境下，國內(nèi)外主機廠都開始尋求自我改變，尋找新的業(yè)務增長點。一些全球OEM已經(jīng)在產(chǎn)品線上做出改變，希望給客戶一個新的面貌。CASE（聯(lián)網(wǎng)化、自動化、共享化和電氣化）是業(yè)界共識，改變的核心。 IHS Markit認為自動化、共享化和電氣化不是獨立的，將會組成未來汽車的三個維度，而聯(lián)網(wǎng)化會是這一趨勢的促進和基礎。對于聯(lián)網(wǎng)化，IHS Markit預測到2020年左右，全球搭載互聯(lián)功能的汽車產(chǎn)量會超過5000萬輛。對于電氣化，IHS Markit預測到2020年后，中國電動汽車的產(chǎn)量將超過200萬輛。

全球來看，2018年IHS Markit觀察到更多主機廠、移動出行服務商以及零部件供應商在自動駕駛上的合作。比如俄羅斯出行服務商Yandex在寒冷地區(qū)測試自動駕駛車輛；Drive.ai在德國開展無人駕駛網(wǎng)約車業(yè)務；他們的外置交互大屏令我們印象深刻。通用和大眾都有推出針對出行業(yè)務的無方向盤自動駕駛車型，通用更是準備2019年開始部署這種車型。

作為傳統(tǒng)的零部件供應商，安波福和Lyft合作在各地進行自動駕駛按需出行的試點項目，目前總計乘坐人數(shù)突破5000人次；博世成立新的Connected Mobility事業(yè)部，收購了出行公司SPLT；歐洲途商HERE也推出了一站式出行供需服務平臺Mobility Marketplace。IHS Markit認為作為主機廠和零部件供應商，與移動出行服務商以及網(wǎng)約車平臺的合作，甚至是主機廠自己開展出行服務好處多多。一方面可以提供自己旗下車型，更多是新能源車型的銷量，同時可以解決新能源車型牌照問題，更重要的是主機廠和零部件供應商可以通過搜集用戶駕駛習慣的大數(shù)據(jù)信息，提供給研發(fā)部門，為將來自動駕駛產(chǎn)品和服務推出做準備。

就國內(nèi)而言，IHS Markit更多看到傳統(tǒng)OEM將新能源與移動出行的集合，比如吉利旗下的曹操專車，2018年預計可以在30個城市進行投放；一汽和奧迪成立了一汽奧迪移動出行公司，專注于新興自動化、移動和共享出行領域，并將接管奧迪Ondemend+移動出行業(yè)務；福特智能出行和眾泰的聯(lián)姻。這一系列都是最好的例證。

在供應鏈方面，自動駕駛技術使供應鏈關系更加扁平化，這也為新加入者提供的機會。這是由自動駕駛技術的復雜性和多樣性決定的。其中有些技術可能是傳統(tǒng)的玩家不擅長的，一般來說，傳統(tǒng)的OEM和一級供應商對感知界面功能集成、系統(tǒng)動力學比較擅長，但在云計算、人工智能、操作系統(tǒng)和商業(yè)運營模式上就需要半導體廠商、專業(yè)軟件服務商以及商業(yè)運營商等原來二級和三級供應商的直接參與。扁平化的供應鏈體系，也提供了渠道使得一些高科技公司憑借自己的技術優(yōu)勢進入之前傳統(tǒng)OEM汽車行業(yè)的核心科學領域，比如Google旗下的Waymo和蘋果，對于國內(nèi)而言阿波羅平臺就是一個很好的例子。

由于L3的自動駕駛在駕駛主體上會產(chǎn)生一定程度的改變，在某些時候駕駛主體會由人變?yōu)橄到y(tǒng)，所以就涉及到相應的法規(guī)的更新，由于歐洲和中國屬于大陸法系，這里我們就歐洲和中國的相關法規(guī)環(huán)境給大家做一下對比。

歐洲對于自動駕駛是有明確的規(guī)定和限制。1968年維也納公約規(guī)定在任何時候車輛必須由人類司機掌控，并對之負責，所以對于自動駕駛在法律上是有限制的。在2016年3月份有一個關于自動駕駛的修正案。允許自動駕駛，但人類司機必須坐在方向盤后面，以便必要的時候恢復接管。IHS Markit對歐洲范圍內(nèi)的法規(guī)展望是L3/L4的自動駕駛實際銷售需要法規(guī)的進一步跟進。這個方面，德國已經(jīng)走在了前列，2017年的時候?qū)τ贚3/L4法規(guī)已經(jīng)有了定義。但對于以上L3以上的銷售并未有實質(zhì)性的推進，我們預計在2019年的時間段相關法規(guī)會進行新一輪的評估甚至更改。

中國法律目前對于自動駕駛并未有明確的規(guī)定，對于小批量測試和試點是容忍的。但是對于L3級以上功能的銷售尚未有針對性的法規(guī)出臺。同時中國制造2025國家戰(zhàn)略也鼓勵在適當時候針對自動駕駛更新法律標準體系，IHS Markit認為目前針對高級自動駕駛的法規(guī)尚在資料收集和評估中，可能需要一個較長的過程，但自動駕駛測試相關政策會首先進一步放開。

這張表格是IHS Markit對于全球及中國市場對于ADAS各類功能增長率的預測，我們挑選了中國市場常見ADAS功能。圖標左邊是功能的名稱，橫柱表示在預測周期內(nèi)的復合年均增長率，綠色代表全球數(shù)據(jù)，藍色代表中國數(shù)據(jù)。由于基于超聲波傳感器和后視攝像頭的停車輔助功能已經(jīng)大規(guī)模普及，所以在計算的時候，我們特地計算了包含和不包含停車輔助的兩種情況。虛線表示不包含停車輔助的數(shù)據(jù)。

我們可以看到類似于L2的輔助駕駛功能在全球和中國迅猛增長。從2018年開始，中國的年化增長率在80%以上，這與此類功能在眾多高檔新車型上的搭載相吻合。ACC功能增長也很快，特別是對于中國市場駕駛場景，帶啟停的ACC功能可以大大緩解司機的駕駛疲勞。同時我們已經(jīng)可以看到基于單雷達的帶啟停功能的ACC已經(jīng)在國內(nèi)主流主機廠的10萬以內(nèi)車型有所搭載。

總體而言，ADAS市場持續(xù)向好。在IHS Markit的預測周期內(nèi)，L1/L2級的搭載會從高端車型的高配向高端車型的中高配，甚至中端車型的高配滲透，他們會是市場的主要增長點。而L0級別中帶有警告和短時間介入的ADAS功能會持續(xù)增長，并在總量上占據(jù)主流。而對于L3或以上功能，在IHS Markit的預測周期內(nèi)，由于其在某種程度上依賴激光雷達、高精地圖以及半導體領域的發(fā)展以及法規(guī)的更新，IHS Markit認為在特定的商業(yè)化場景會首先有所應用。

接下來探討自動駕駛對于用戶體驗和OTA的影響，從L0到L2我們看到更多的是功能演進，比如說從警告功能，到緊急介入功能，直到主動控制功能的ACC。從駕駛員輔助，直到監(jiān)控下的自動化，從司機在還同時也會負責緊急情況下的接管。從搭載上來看，L0級別功能更多牽涉到法規(guī)或者是C-NCap范圍內(nèi)相關的基本功能，可以說這方面的需求是法規(guī)來拉動的。而L1/L2更多是輔助駕駛和司機的體驗有關，這部分更多是市場拉動，而L3到L5更多地體現(xiàn)了變革，從L3開始場景逐步增加，直到L5沒有場景的要求。

IHS Markit認為帶來挑戰(zhàn)性的技術主要體現(xiàn)在功能、系統(tǒng)的魯棒性、系統(tǒng)的冗余、軟硬件的測試上面。從功能上來講，比如L2的功能可以集中在固定車道上的駕駛輔助，而高階的L3/L4的功能就需要考慮納入自動變道。L4開始司機就可以完全不在還，系統(tǒng)的可靠性要求就大大提升，比如在強光和雨雪天氣下的可靠性。系統(tǒng)的冗余更多是從安全角度上來講，比較好的方法是增加系統(tǒng)備份。最后，新開發(fā)的自動駕駛系統(tǒng)，在車輛量產(chǎn)前如何進行測試呢？由于自動駕駛和有人駕駛是完全不一樣的，但測試的方式也是大不一樣的。自動駕駛系統(tǒng)的認證測試環(huán)節(jié)，目前幾乎還是空白。IHS Markit了解到，德國有成立Pegasus的項目正在進行這方面的研究。

精彩問答：

問：各大主機廠落地自動駕駛的計劃都是基于官宣；IHS Markit是怎么看待官宣，在預測的時候又是如何考量的？？

答：IHS Markit對各大主機廠的公司戰(zhàn)略以及官宣是非常尊重的。但我們做預測的時候，考慮的維度會更多，一般我們會從OEM功能搭載、傳感器技術的成熟度、供應鏈的準備，成本以及消費者的接受度和法規(guī)六個維度來進行綜合的評估。比如說消費者的接受程度，IHS Markit有專業(yè)的團隊在特定的國家，包括中國，對終端消費者，也就是車主針對輔助駕駛以及L3級以上自動駕駛功能及各個品牌做消費者認知程度和滿意度的調(diào)查問卷，然后會有一個非常詳細的數(shù)據(jù)匯總，這是我們預測的基礎之一。考慮了以上六大因素，結合IHS Markit對中國市場每個車型的定位和銷量的預測分析，我們可以形成我們的預測。所以，在我們自動駕駛的數(shù)據(jù)庫中，可能車型的官宣和發(fā)布時間略有出入。

問: IHS Markit如何看待自動駕駛系統(tǒng)構架中的激光雷達技術？

答：在IHS Markit自動駕駛預測的數(shù)據(jù)庫中，除了各個功能以外，另外，很重要的部分是對傳感器的預測，其中包括傳感器的市場容量、技術趨勢，激光雷達也在我們的研究范圍內(nèi)。目前來看，對于L3級以上的自動駕駛功能，激光雷達傳感器被業(yè)界普遍認為是功能落地的關鍵技術之一。他主要技術分為四個方面，主要是光源、光學機構、激光探測器和信號處理。但是目前，業(yè)界對于激光雷達的技術路徑暫時還沒有達成共識。主要供應商采取的技術方案也各不相同，我們看到比較多的機械激光雷達，就是大家常見在各個自動駕駛車輛上的花盆或者是全家桶。另外還有MEMS激光雷達、OPA激光雷達和FLASH激光雷達等。

目前來看，純機械式的激光雷達，由于通過車規(guī)有一定難度，制造和加工工藝復雜，價格也相對高，IHS Markit認為在以后在量產(chǎn)車上的可能性不高。在2020年，中國市場看到更多的會是MEMS或者FLASH激光雷達，比如，Innoviz的MEMS已經(jīng)在2020年左右有量產(chǎn)車型的計劃，至于OPA，IHS Markit也認為是個很好的方案，因為完全沒有機械的結構，但是技術足夠成熟還還需要一定的時間。

來源：第一電動網(wǎng)

作者：IHS Markit

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