特斯拉正全力以赴，目標在2019年實現在中國生產Model 3；如果該車型在中國本土制造，將讓更多消費者能夠買得起特斯拉的產品。這一計劃將是特斯拉在高端電動汽車市場贏得更大份額的關鍵組成部分。

中國已經是特斯拉的第二大市場；2017年特斯拉在中國的銷售收入超過20億美元，同比增長90%。特斯拉決定在中國建立一家制造工廠，被認為是該公司和中國新能源汽車行業向前邁出了一大步。不過，人們認為特斯拉的這一決定已經遲了。2013年，特斯拉在北京開設了第一家專賣店，標志著它正式進入中國市場。2014年，這家汽車制造商與上海有關部門洽談，希望在上海建立一座生產工廠。不過，由于特斯拉提出要求成立一家100%全資控股的企業最終導致交易沒有達成。從行業參與者的數量和流入的投資資本來看，當今中國新能源汽車市場的狀況已經發生了巨大變化。截至2018年11月，中國新能源汽車行業已擁有400多家初創企業，蔚來汽車和威馬汽車等多家由風險投資支持的先行者已經開始在中國銷售其針對大眾化市場的車型。截至11月底，蔚來汽車產量已突破1萬輛。蔚來汽車已經成功登陸紐約證交所，將于12月推出其第二款車型EX6。2019年，將有更多的初創企業推出各自的首款車型。其中就包括小鵬汽車和拜騰汽車。IHS Markit替代動力系統預測預計，到2019年，中國新能源汽車銷量（包括純電動汽車和插電式混動汽車）將超過150萬輛，同比增長58%。

除了這些初創企業之外，以大眾為首的傳統汽車制造商也在中國建造新產能，并推出專門用于新能源汽車生產的競爭平臺。大眾已經開始在上海建設專門生產MEB車型的汽車工廠，年產能達到30萬輛。除了大眾品牌的電動汽車之外，這家德國汽車集團還將從2020年起為奧迪生產高端電動汽車，以開拓快速增長的高端電動汽車市場。中美之間貿易關系也將是特斯拉面臨的一個主要風險因素，特斯拉打算參與中國市場的競爭，但尚未在國內建廠。中國對美國進口汽車征收的高額關稅正在侵蝕向中國出口車型的汽車制造商的盈利能力。同時高額關稅也在推遲消費者的購車計劃，因為即使是輕微的關稅調整，也可能導致特斯拉這樣的“奢侈商品”出現巨大的價格差異。隨著經濟增速開始放緩，中國汽車市場正面臨巨大的困難。不過隨著向新能源汽車的過渡逐漸加速，留給后來者的空間將越來越小。