自2009年在中國真正開始以來，車聯網已經歷了10年的發展歷程，車聯網產業正逐漸成為全球創新的新熱點以及汽車產業發展的制高點。

車聯網產業鏈主要包括終端軟、硬件提供商、電信運營商、整車廠商、互聯網廠商、第三方IT提供商、行業應用提供商及行業客戶等，涉及芯片、OS、語音、地圖、云計算、AI人工智能、大數據、安全、支付、5G與V2X、無人駕駛等諸多領域。

從制造業角度而言，產業鏈中上游包括元器件供應商、通信設備提供商、汽車電子系統供應商等，下游主要是整車廠商，包括傳統車企與互聯網車企。

此外，車聯網產業鏈中還包括大量服務業角色，如地圖等軟件與數據提供商、通信服務商、車內軟件提供商等。

隨著自動駕駛、物聯網技術的快速發展，車聯網成為國內外新一輪科技創新和產業發展的必爭之地。車聯網技術向著智能化、網聯化方向演進，車載操作系統、新型汽車電子、車載通信、服務平臺、安全等關鍵技術成為研究熱點。

車載屏幕和手機APP是最重要的兩個車聯網載體，而AI帶來的語音交互方式正在改變車聯網的入口，基于對話的車輛指揮和服務喚醒，讓車聯網服務可以在駕駛過程中被呼喚出來，且不影響駕駛正常進行。

交互入口的升級，將帶來了車聯網產業升級。

首先，車聯網可以直接參與到駕駛過程中來，比如實現語音控制的精準導航、AR導航等等。

其次，車主在駕駛過程中，可以完成更多服務，甚至有消費的可能，比如車載支付、車載電商。

而這種入口的升級，是建立在大量AI技術與解決能力的基礎上，比如語音識別、語義理解、知識圖譜，以及AI技術背后的服務與產品，比如云計算、地圖、支付、電商等等。

而這些能力，沒有一項是車企及其傳統供應鏈的強項，車企無論是嘗試自己打造新的車聯網系統，購買供應商的升級方案，基礎的AI能力還是要從云計算與AI巨頭那里獲取。

包括華為、百度、阿里巴巴、騰訊、博泰、科大訊飛等互聯網和科技公司紛紛與各大汽車企業合作，共同發力車聯網，形成了車聯網領域的新局面。

AI語音交互作為入口的車聯網產業升級當中，車企一定要與科技巨頭進行合作，區別只是合作的方式與深度而已。

然而，車的主角都只能是駕駛，而不是AI與互聯網。車聯網歸根到蒂要落到車上，雖然互聯網巨頭在目前車聯網的發展上占據了主導作用，但是最終把車聯網落到實處的還是汽車制造廠商，而其他相關企業更多的是作為汽車廠商的合作伙伴，輔助加速車聯網的落地。

互聯網企業和車企在車聯網上關注的重點不一樣，汽車企業的關注點往往是安全，出于安全性、技術保密與制造成本的考慮，車企在車聯網領域還不夠開放；而互聯網企業關注點是快速迭代，依靠軟件的優勢提升用戶體驗，希望車企能更加的開放。

認識上的差異，導致車聯網的發展碰到了一些阻礙。

比如，技術標準不統一。車聯網的接口目前并沒有國家標準，各家汽車廠商、互聯網企業、科技企業都會根據自己的需求定制化自己的車聯網終端，汽車對外的接口、協議標準不一，以及缺乏統一的應用等。

再如，對商業模式的認識不統一。有的車企認為車聯網是用來提升品牌形象，促進營銷，有的車企認為車聯網可以帶來直接或間接的利潤，還有的認為車聯網是構建產業數字化服務生態的入口與基礎，導致車聯網的發展出現了多種路線。

而最重要的是，雖然消費者已經意識到車聯網可以帶來車生活的巨大改變，也樂于接受這種改變，但目前的車聯網終端帶給消費者的體驗還不是特別完美，使用不夠方便，功能也不夠全面，因此，大家對各種硬件、應用、增值服務的反應都是觀望。

雖然目前車聯網領域還面臨一些障礙，但是在政策與市場的雙重驅動下，發展前景依然非常值得期待。

第一，在不久的將來，車聯網的標準將會統一。由于涉及交通安全，車聯網標準將由國家制定統一，參與制定標準，將在競爭中獲得先機。

2018年1月5日，由國家發展改革委組織研究起草的《智能汽車創新發展戰略》；3月，國家工信部發布了《2018年智能網聯汽車標準化工作要點》，提出要充分發揮標準對智能網聯汽車產業供給側結構性改革的促進作用。

2018年6月，工信部與國家標準委聯合印發了《國家車聯網產業標準體系建設指南(總體要求)》《國家車聯網產業標準體系建設指南(信息通信)》和《國家車聯網產業標準體系建設指南(電子產品和服務)》，進一步推動車聯網產業標準化、規范化，到2020年，我國將基本建成國家車聯網產業標準體系。

第二，隨著車聯網入口的升級，應用會更加豐富。技術突破的核心，在于能不能利用現有AI技術，完成駕駛核心體驗的升級，為AI+車聯網確立市場存在必要性。

科技巨頭、服務提供商、汽車廠商、零部件廠商以及供應鏈企業，都在車聯網產業鏈中有重要作用，如何把各方的需求加以整合，形成能滿足車企個性需求的車聯網系統，是當務之急。

而這些也是目前車聯網巨頭們正在努力的方向，在未來的車聯網中要想過得有滋有味，就必須擺正自己正確的位置，找到適合自己發展的道路，各家有理想的公司均制定了自己的車聯網發展策略，未來將進一步形成自己的車聯網生態環境，以支持長足發展。

下面《汽車商業評論》帶大家看看在中國車聯網圈子里比較有影響的幾家企業是如何做的。

華為

特點：追求“云、管、端”一體化，為車企轉型提供使能，以自己更擅長的信息通信能力切入汽車領域，主要定位車聯網解決方案和智能駕駛，與車企、政府、相關生態伙伴共同構建的一個開放式車聯網生態系統。

布局：華為認為車聯網的核心是安全、效率和體驗，OceanConnect是華為的車聯網平臺，為車企轉型提供聯接使能、數據使能、生態使能和演進使能，通過全球可達的公有云部署能力，滿足車企業務全球化運營需求，并通過對車況和駕駛行為等車輛大數據的采集與分析，實現智能內容分發和業務推薦，致力于使能車輛的智能化網聯、車企的服務化轉型和交通的智能化，具備C-V2X/AI等未來演進能力。

2013年，華為成立“車聯網業務部”， 推出了車載模塊ME909T，正式進軍車聯網領域。

此后，華為和許多汽車廠商開展了戰略合作，包括為奔馳、奧迪提供車載通信模塊海思芯片；與豐田合作，將WiFi的熱點部署到汽車上，實現了與呼叫中心的連接；華為還分別與東風汽車、長安汽車結成了戰略合作關系，開發車聯網產品。

2015年，華為與重慶中交通信信息技術有限公司（CCTTIC）在重慶建設智慧交通與車聯網聯合創新中心，共同研究和推廣車聯網通信相關行業標準。

2016年G20峰會期間，華為與上汽集團、中國移動三方在杭州云溪小鎮合作建成可示范智能網聯汽車的LTE-V2X（V2X指車輛對路邊任何的車和物）試驗場，并計劃在2019年完成“智能出行產品解決方案與應用服務”，實現可規模化預商用。

2018年7月，長安汽車與華為再次達成合作，謀求汽車智能化及新能源發展。此外，華為還在布局2020年的智慧城市、智慧交通系統商業服務。

2018年10月，華為與上海博泰簽署了基于華為Ocean Connect平臺的合作，提供面對全球與中國市場更加先進的車聯網軟件與云端平臺與更加極致的用戶體驗產品服務。

合作伙伴：

華為除了與豐田、一汽、PSA、博泰、東風、長安等國內外眾多企業在車聯網領域展開合作，還參與發起了5G汽車通信技術聯盟（5GAA），并擔任董事會成員。

2016年9月成立的5GAA，致力于研發、實驗和推動智能車聯、智慧交通等萬物互聯所需的通信解決方案和應用，參與者包括汽車整車廠、電信運營商、電信基礎設施供應商、通信芯片供應商、汽車零配件供應商等智能車聯生態圈各方面，目前有奧迪、寶馬、中國移動、戴姆勒、愛立信、福特、華為、英特爾、諾基亞、上汽集團、沃達豐、高通、AT&T、捷豹路虎、NTT DOCOMO、三星電子、中興、大陸、電裝、LG和法雷奧等85家企業加盟。

阿里巴巴

特點：阿里車聯網的目標是構建一個橫跨車廠的全球最大互聯網汽車平臺，用大數據、人工智能、算法，讓合作伙伴通過平臺在車主需要的時候給他提供服務，未來將實現路、人、車、云全面協同，完全互聯，電商和移動支付是重要亮點。

布局：阿里在車聯網領域的核心產品是AliOS斑馬智行車載系統，提供基于高德地圖的定位服務，基于支付寶的車載支付服務，基于阿里云的汽車大數據服務。

2016年7月，阿里和上汽聯合打造了第一臺互聯網汽車，汽車本身可以直接聯網，也可以直接使用車載屏幕進行導航，甚至用汽車控制無人機、相機等智能硬件。

2017年9月，阿里宣布將原YunOS升級為AliOS，用語音交互替代傳統觸控，并融合了阿里的生態服務，圍繞和語音交互、人臉識別技術，深度涉足智能車載系統，并向更多產業鏈企業開放合作，而非產品層面的自由定制。

2017年10月，斑馬網絡與神龍汽車簽署戰略合作協議，將其汽車OS授權給上汽以外的第二家車企使用，此舉成為了斑馬走向開放的開端。目前，已有福特、神龍汽車和阿里達成了合作意向。

2018年10月，阿里宣布升級汽車戰略，全新的戰略將由AliOS聯合阿里云、達摩院、高德、支付寶、千尋位置、斑馬網絡等共同完成，將打造“智能高速公路”，支持普通汽車、互聯網汽車和自動駕駛汽車的混行，實現路、人、車、云全面協同，完全互聯。

除了智能車載系統外，阿里積極布局的智慧城市項目，即通過對行政區域內的攝像頭、紅綠燈等數據的智能調配，對所有社會車輛進行優先級排序，給其車聯網的布局帶來一定的優勢。

合作伙伴：

阿里發起建立了2038超級聯盟，已經有交通部公路院、國家電網、中國聯通、一汽集團、上汽榮威、英特爾、福特汽車、神龍汽車、大唐電信集團、捷豹路虎、寶馬、大眾等機構和企業參加。

百度

特點：百度將人工智能和自動駕駛作為了發展大方向，而車聯網是自動駕駛的基礎。百度基于百度地圖、百度語音和百度云等基礎架構與數據采集能力，充分利用地圖、導航、私有云、語音、安全等產品的優勢，打造一個通用型的交互平臺平臺。

布局：在車聯網領域的核心產品是小度車載OS，提供基于百度地圖的智能交通解決方案，基于百度車載視覺AI的道路認知能力、基于百度車載語音AI的語音交互能力。

2014年，百度提出了車聯網解決方案Carlife，這也是國內第一款跨平臺的車聯網解決方案。在車機端，無論是Linux、QNX還是Android，百度CarLife都可很好地適配。在用戶端，百度CarLife可以支持Android和iOS雙操作系統，能夠覆蓋到95%以上的智能手機用戶。

2017年，百度發布了DuerOS，開放式的操作系統，能夠支持手機、電視、音箱、汽車、機器人等多種硬件設備，同時支持第三方開發者的能力接入。

在車上，以DuerOS為基礎的小度車載OS首創了多模交互和多輪會話能力，可以實現語音、圖像識別多重形式的交互。此外，小度車載OS包含了人工智能車聯網系統所需要的所有能力，提供了“交鑰匙”解決方案，就可以直接一站式安裝所有軟件，最快只需30天就可以將傳統汽車“一鍵刷機”成智能汽車。

百度開放了讓車企保留對系統的定義權，在原有百度豐富的生態資源基礎上，第三方開發者及OEM可以便捷低成本地創建專屬服務，充分滿足車企的差異化需求。

2018年11月，百度發布了ACE智能城市計劃。其中車與路的技術解決方案占據了主流，提出了Apollo的車路協同開放方案，百度地圖的智能交通解決方案等。

合作伙伴：

2017年，百度公布了Apollo開放平臺，目前已經吸引了寶馬、戴姆勒、捷豹路虎、福特、現代、本田、拜騰、威馬、蔚來、英偉達、英特爾、微軟、博世、大陸、QNX、博泰等139家相關國內外整車企業、零部件公司、創業公司等與之達成合作。

騰訊

特點：車聯網是騰訊智慧出行中的重要組成部分，騰訊憑借在AI、大數據、云、安全、LBS、支付、賬號、內容服務生態等多方面的能力，為合作伙伴提供多模態交互、智能場景服務、個性化內容、車載社交、運營增值等全場景服務，助力車企智能化升級。

布局：騰訊的車聯網核心產品為“TAI”汽車智能系統，依托一個超級ID和兩大基礎技術構成完整、閉環的服務體系，同時推出多模人機交互、場景化地圖、車載小程序和安全語音收發微信四大細分領域產品。

2017年11月，騰訊公司宣布推出“AI in Car”生態系統，提供智能語音服務、場景化服務、內容服務、社交服務和運營增值服務，以及整合安全、內容、數據和服務的車聯網解決方案。

2018年10月，馬化騰明確表示車聯網將是騰訊擁抱產業互聯網重要切入點之一，并且公布了騰訊正在做車載微信的消息。

2018年11月，騰訊車聯宣布啟動品牌升級和產品能力升級，發布全新的TAI汽車智能系統，并面向汽車產業鏈推出開放平臺，升級服務能力，同時全面開放核心能力和生態資源，共建智能網聯汽車生態圈。

升級后的騰訊車聯，依托一個超級ID和兩大基礎技術構成完整、閉環的服務體系，擁有多模人機交互、場景化地圖、車載小程序和安全語音收發微信四大產品能力。

合作伙伴：

騰訊車聯已經與包括寶馬、廣汽、長安、一汽、吉利、東風等在內的15家車企達成了戰略合作，累計合作車型多達45款，包括2017款吉利博越、廣汽傳祺GS4、廣汽傳祺GE3、東風柳汽風行T5、長安CS35Plus等多款量產車。不僅如此，騰訊車聯還擁有梧桐車聯、美行、偉世通、中科創達限、弗吉亞好幫手、華陽通用研究院、德賽西威、北京遠特、四維智聯、博世中國、東軟集團等超過300家的生態合作伙伴，這使得騰訊車聯得以為廣大終端用戶提供豐富的出行服務。

當然，在車聯網領域，還有一家公司，雖然沒有BATH這四家巨頭那么大，但在行業深耕多年，基礎扎實全面，是不能忽略的掃地僧。

博泰

特點：在創始人應宜倫看來，博泰的定位是連接車廠和互聯網，做車廠的互聯網能力總裝車間，致力于創新和全球資源的整合，把各種交互產品進行融合，與互聯網、通訊、技術、汽車、金融、通訊、零售、保險等行業的合作伙伴們一起，為車企提供一站式的極簡交互與極質·極致·極智的智能互聯汽車產品與服務。

布局：博泰從2009年開始涉足車聯網行業，創新能力主要面向自主研發技術，是業內少有的可以提供從智能操作系統、大數據、內容服務集成與運營、地圖引擎軟件與云端架構、語音嵌入式與云平臺解決方案等的綜合車聯網服務提供商，擁有全套中國市場車聯網運營資質，以及2521項知識產權。在最近公布的2018中國智能網聯汽車產業鏈TOP100榜單名列第四名。

目前，博泰擁有擎core、擎OS、擎Map、擎AI、擎Cloud、擎Pay系列產品線，將汽車電子、軟件，云平臺服務和商業模式創新四種服務整合在一起，鏈接互聯網和汽車行業。

其中最關鍵的“擎OS”，去除了傳統操控的繁瑣，真正做到全場景語音覆蓋，為用戶提供個性化服務，并通過打通車輛底層數據、用戶數據、云端接口，為整個車聯網的生態實現奠定了基礎。

合作伙伴：

博泰目前戰略合作伙伴均是領域行業內的龍頭，核心創新技術合作伙伴華為、百度、蘇寧（戰略投資者）。

博泰是工信部車聯網標準的起草者與制定者之一，并與中國汽車技術研究中心進行了深度戰略合作，與上海寶山區政府、臨港集團簽署了有關智慧城市的戰略合作。

博泰與奧迪、奔馳、賓利、大眾、通用、保時捷、捷豹路虎、標致雪鐵龍、沃爾沃、北汽、北汽新能源、東風、上汽通用五菱等眾多車企進行了多方面的合作，前裝用戶超過200萬。

博泰與百度DuerOS聯合開發了Windlink3.0人工智能車機系統，與百度在車載導航地圖、云服務有很多的合作;與華為進行了云服務的合作；與蘇寧在整車新零售、后市場服務，新出行模式進行了合作。與銀聯、中國銀行簽訂了移動支付方面的協議。

博泰還與中國電信、Nuance、Here、NXP、中航信、航旅縱橫、喜馬拉雅等多領域企業一起，營造車聯網的落地生態。

總結

未來車聯網的生態體系將是一個橫跨車企，通信、基礎設施、出行應用等多領域多產業的寬領域生態系統，各領域或將進行深度的融合和創新合作。就比如前不久長安汽車發布的北斗天樞計劃就囊括了上面的五家公司。

從車聯網巨頭們的布局不難看出，其實車聯網的角色定位和發展規劃仍然處于試驗和摸索的階段，還有政策、安全性、隱私等根本性問題需要克服，整個車聯網生態的落地需要車企、聯網公司、科技公司、通信運營商等多方的共同努力。

合作共贏將成為未來車聯網發展的主旋律，涉足其中的企業需要根據自己的強項，找到適合自己的定位，才能更好地生存下去。

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