近日，由科瑞咨詢.智庫課堂主辦的“第四屆中國汽車產業趨勢預測研討會暨2022未來汽車技術發展云論壇”成功召開，論壇圍繞當下備受關注的智能網聯技術如何進階、智能網聯商用車技術的落地、新能源重卡的新技術趨勢展開重點研討。

軟件是主導智能座艙水平的關鍵

智能座艙搭載多種傳感器和AI智能設備，是汽車智能化的重要體現，科瑞咨詢宋曦發表主題為《智能座艙技術趨勢及發展前景》的演講指出，新功能普遍指向未來的、潛在的需求，當前消費者是無法準確進行判斷的，此時消費者會在各品牌的同類功能中進行比較，選擇其中指標更優的產品。因此，客戶需求并不是當前智能座艙的關鍵，競爭才是當前智能座艙產品的推動力。

智能座艙的基礎是芯片平臺，它能決定哪些硬件可以接入，各硬件能實現多高的性能；而用戶能夠使用和體驗的座艙功能，都是經過軟件協同整個平臺的各個硬件而實現的復雜功能。總結來說，智能座艙對用戶功能范圍，是硬件決定的；而功能的水平，是軟件決定的；短期內的主導力量，來自軟件端的大膽創新。

從目前來研判未來的發展趨勢，宋曦指出，從智能座艙產業的上下游關系看，就是整車企業、解決方案供應商、軟硬件供應商三者之間主導權和利潤分配的博弈。作為提升智能座艙競爭力的最大變量，獲得行業中競爭力最強的軟件團隊將是主導行業的關鍵。各初創軟件團隊也是智能座艙技術創新中的最活躍、最有創造力的部分，投資機會巨大，風險卻相對較低。另外由于當前的技術方向都在摸索之中，需要大量的試錯，而軟件方面的試錯成本是最低的，而且迭代升級也是最快的。

從關鍵技術節點來看，AR眼鏡、手機與汽車的協同功能走向、自動駕駛引發的駕駛區模糊化是遠期的重大技術變革；聲紋識別、電控調光玻璃、燈光及投影互動和車載微信則是近期可能對智能座艙形成一系列后續影響的技術節點。

目前已經有部分語音功能服務商實現了聲紋的識別功能，但由于這部分服務商大都從事安全識別的領域，但從聲紋識別的功能潛力方面，能夠實現對車主一家以及車內重要人員實現聲紋的識別，可極大的提升車輛的智能感。

電控調光玻璃和燈光及投影互動目前已經開始在高端產品落地應用，功能強大且技術前景廣闊，適合新能源領域提升產品的價格感知和用戶滿意度。車載微信則是在近期迎來了騰訊智能座艙系統的整體換代。而且隨著全液晶儀表、AR-HUD以及車內攝像頭的應用，駕駛員視頻通話功能所需的硬件環境已經齊備。微信作為當前最核心的通訊平臺，有望為智能座艙領域帶來最完善、用戶量最大的視頻、語音通話解決方案。

智能座艙為自動駕駛技術的落地提供了強有力的支撐，而商用車領域被公認為是自動駕駛技術最易落地的領域。科瑞咨詢盧廣全發表了主題為《自動駕駛重卡落地場景及發展趨勢研究》的演講，指出國內無人駕駛卡車所面對的行駛環境相對更加簡單，路程也相對固定，并且在礦區場景、港口集裝箱運輸、干線物流、機場場景、城市環衛、末端物流、封閉園區等典型的應用場景，更容易實現卡車的無人駕駛。

L3與L4之間的最大差異就在于一旦發生緊急狀況，是否需要駕駛人員來介入進行決斷。兩者在硬件配置上基本一致，但是在控制器軟件技術上的要求相差極大。據估算，L3等級的自動駕駛技術將在2023年以后才會進入快速發展期，2030年左右成為市場主流的自動駕駛技術。但是受到數據收集的限制，世界上的主流自動駕駛企業仍然沒有辦法達到穩定的L4級別的駕駛技術落地，未來無人駕駛卡車在工業園區內部落地仍然存在較大的不確定性。

換電重卡迫切需要解決標準問題

在全球氣候變暖的緊張局勢下，國內外的物流車企紛紛加入到節能減排的隊伍中，新能源之風吹到了重卡領域。科瑞咨詢蔣湘寧發表主題為《換電重卡技術難點與發展思路》的演講。

她談及，從終端上險數據來看，換電重卡自2020年6月開始有銷量，之后伴隨著純電重卡的發展曲線，換電重卡的銷量也一路走高，2022年1月首次月銷量過千。預計2022年賣出的純電重卡中，會有超過50%以上采用換電模式。

重卡的應用場景中，運營范圍小、運營強度大、補能需求大且穩定的場景更適合采用換電模式，比如物流園區、鋼廠、電廠、礦區、港口碼頭等。國家政策對換電模式的支持態度逐漸明確，但換電行業的標準制定仍在初級階段，直接面向換電重卡的法規更是處在空白階段。

換電模式涉及到各方配合，技術環節眾多，是一個特別需要統一標準化的行業，最急迫的就是電池的尺寸、規格、接口這些硬件標準，和車、電、站互聯互通的通信、識別、適應的相關軟件標準。但由于電池技術涉及企業核心，主觀上標準化意愿低；在眾多參與方中也缺乏權威主導，因此換電標準化的推進十分困難。

基于這樣的困難，蔣湘寧提出換電行業標準化難題的三個思路。第一個就是順其自然等待市場機制起效，經過市場競爭，某一種電池或某一種車型占據絕對大的市場份額，它的標準自然就會成為行業標準。

第二種思路，既然行業內缺乏權威主導，那就只能由國家部門主導，但是這取決于國家層面對于換電模式支持的決心有多大，而且肯定也是比較緩慢的。

第三種思路是在一些特定場景率先標準化，比如礦山用的換電重卡可以先行標準化，不僅電池采用統一的規格、尺寸，針對礦山的特殊惡劣環境，電池接口還要有統一的強度標準、安全測試標準等等，在特定場景中目標更細化、明確，更容易達成一致，也能形成示范效應。

交通運輸減碳提速，在重卡領域除了換電模式，氫燃料電池重卡也迎來較大發展空間。科瑞咨詢李世奇發表主題為《燃料電池卡車未來發展趨勢研究》的演講指出，《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035 年）》中給出了“強化財政金融支持，支持氫能相關產業發展”的總體基調。同時也明確表示氫能產業發展應以“市場主導，政府引導”為原則，發揮市場在資源配置中的決定性作用；以及鼓勵產業投資基金、創業投資基金等按照市場化原則支持氫能創新型企業。

這表明未來政策補貼更加偏向于資本和市場來主導，同時將繼續延續“以獎代補”的精準補貼政策，補貼更傾向于讓重卡實現“氫平價”。

與此同時，更高的功率密度和能量密度表現，使其具備中長途和重載運輸的差異化優勢；重卡是汽車碳排放大戶，解決重卡排放問題，對實現雙碳指標意義重大；重卡在加氫站上的投入遠小于輕型車，上述多重因素也決定了氫燃料卡車短期內將偏向于重型化發展。

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