• 該收購(gòu)與麥格納加快投資高增長(zhǎng)領(lǐng)域的“前進(jìn)”戰(zhàn)略方向一致

• 到2024年，業(yè)務(wù)合并后的ADAS預(yù)估銷售額將約達(dá)30億美元

• 產(chǎn)品、客戶、地域、工程和軟件資源互補(bǔ)，擴(kuò)展麥格納ADAS產(chǎn)品組合

• 對(duì)麥格納的杠桿率無(wú)顯著影響，財(cái)務(wù)靈活性持續(xù)充足

12月20日，麥格納國(guó)際（紐約證券交易所和多倫多證券交易所的普通股代碼分別為MGA和MG）宣布與投資集團(tuán)SSW Partners達(dá)成協(xié)議，以15.25億美元的價(jià)格收購(gòu)維寧爾的主動(dòng)安全 (Active Safety) 業(yè)務(wù)，交易以全現(xiàn)金的形式完成，將視營(yíng)運(yùn)資金和其他慣例的收購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。合并后預(yù)計(jì)到2024年，ADAS預(yù)估銷售額將達(dá)約30億美元，使麥格納在該業(yè)務(wù)成為全球領(lǐng)導(dǎo)者。

此次收購(gòu)建立在麥格納原有的高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng) (ADAS) 的優(yōu)勢(shì)之上，合并后的業(yè)務(wù)將擁有豐富的產(chǎn)品種類和廣泛能力，能為客戶提供全套的ADAS解決方案。  

這次收購(gòu)還將顯著增強(qiáng)麥格納的工程資源，擴(kuò)大客戶群體，提升地域多元化。

麥格納首席執(zhí)行官斯瓦埃米·卡特吉利表示：“此次收購(gòu)符合麥格納加快對(duì)高增長(zhǎng)領(lǐng)域投資的‘前進(jìn)’戰(zhàn)略，加強(qiáng)了麥格納提供系統(tǒng)性解決方案、滿足客戶需求的能力，使得麥格納成為一家領(lǐng)先的ADAS全服務(wù)供應(yīng)商。麥格納計(jì)劃通過利用雙方的優(yōu)勢(shì)資源——包括客戶、供應(yīng)商、技術(shù)合作伙伴和員工，來(lái)加速創(chuàng)新。我熱烈歡迎維寧爾主動(dòng)安全團(tuán)隊(duì)的各位優(yōu)秀成員加入麥格納大家庭。”

交易概覽

• 提高了麥格納在ADAS傳感器方面和包括雷達(dá)、攝像頭、ADAS電子控制單元和駕駛員監(jiān)測(cè)在內(nèi)全系統(tǒng)的綜合能力。

• 增加了2200名工程師，其中1800名工程師將負(fù)責(zé)系統(tǒng)、軟件和傳感器開發(fā)。

• 維寧爾主動(dòng)安全業(yè)務(wù)2022年預(yù)估銷售額約為11億美元，2024年預(yù)估銷售額約為19億美元。

• 主動(dòng)安全業(yè)務(wù)合并到麥格納電子事業(yè)部后，2022年ADAS預(yù)估銷售額將增長(zhǎng)到約達(dá)18億美元，2024年約達(dá)30億美元。合并后的業(yè)務(wù)有望提高ADAS的單車業(yè)務(wù)量。

• 麥格納預(yù)計(jì)將保持強(qiáng)大的資產(chǎn)負(fù)債表，到2023年底，調(diào)整后的債務(wù)與調(diào)整后的息稅折舊攤銷前利潤(rùn)率將略高于麥格納的1.0至1.5的目標(biāo)范圍，財(cái)務(wù)靈活性持續(xù)充足。

• 現(xiàn)金收購(gòu)價(jià)格為15.25億美元，將視營(yíng)運(yùn)資金和其他慣例的收購(gòu)價(jià)格調(diào)整而定。

• 若能獲得相關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)并取得其他慣例成交條件，預(yù)計(jì)交易將在2023年年中完成。

花旗銀行和盛德國(guó)際律師事務(wù)所將分別擔(dān)任麥格納的財(cái)務(wù)顧問和法律顧問。

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