4680電池對特斯拉的意義太重要了。

所以，雖然特斯拉2024年Q2財報一出來就讓股價大跌，但是，其中4680電池的交付細(xì)節(jié)還是熠熠生輝。

在財報中，特斯拉表示，4680電池在Q2交付量環(huán)比增長超過50%。并且，特斯拉已經(jīng)成功制造出首臺利用干電極技術(shù)、在量產(chǎn)設(shè)備上裝備的 Cybertruck。特斯拉表示，這是巨大的技術(shù)工藝?yán)锍瘫?/span>

在回答投資者的關(guān)于4680量產(chǎn)進(jìn)展的提問中，特斯拉表示，配備4680電池的Cybertruck周產(chǎn)能在1400輛以上。未來，通過進(jìn)一步降低成本、逐漸實現(xiàn)年底設(shè)定的成本平價目標(biāo)，產(chǎn)能將會進(jìn)一步攀升。Cybertruck“有望在年底實現(xiàn)盈利”。

根據(jù)4680電池的最初規(guī)劃，馬斯克的理想是讓電池成本降低50%。而之前傳出特斯拉正在考慮停止在德克薩斯州Giga Texas工廠生產(chǎn)4680電池，如今看來，4680電池的落地目標(biāo)正在一步一步實現(xiàn)。

那么，國內(nèi)的企業(yè)跟得上嗎？

雙干法成了？

特斯拉2020年電池日正式推出4680電池，當(dāng)時，主要期待的效果是單體容量提高5倍、功率提升6倍、續(xù)航里程增加16%，每KWh電芯成本下降14%。

不過，4680開發(fā)的過程困難重重。整整5年，到目前為止，德州工廠累計生產(chǎn)不過5000萬顆4680電池，相比2023年180萬輛的銷量，可以說是杯水車薪。為此，4680電池的負(fù)責(zé)人巴格里諾辭職（有種說法是被馬斯克裁了）。

但是，這次的財報發(fā)布會上，4680電池顯然迎來了巨大轉(zhuǎn)機，技術(shù)上獲得了突破。

4680電池上比較重要的技術(shù)，就是雙干法（干式正電極和干式負(fù)電極）。因為，如果想要實現(xiàn)年底成本目標(biāo)或者低于第三方采購的成本目標(biāo)，雙干法才是根本途徑。

據(jù)悉，特斯拉計劃在今年Q4將干電極技術(shù)用于生產(chǎn)，這將會大幅度降低成本，實現(xiàn)4680電池計劃的最初目標(biāo)。（干法電極技術(shù)是特斯拉2019年以2.18億美元收購Maxwell而獲得的）

此前，特斯拉已經(jīng)解決了干式負(fù)極的生產(chǎn)問題。因為負(fù)極是柔軟一點的石墨材料，壓起來更容易，很快便做到了量產(chǎn)。但是，由于正極是硬度很高的鎳鈷等金屬，干法正極也成為量產(chǎn)4680電池的最大難關(guān)。

不過，這次看來，特斯拉最終還是解決了干法正極的問題。干法正極的問題解決了，4680就快了。

具體來說，是之前有外網(wǎng)報道，韓國企業(yè)PNT與特斯拉簽署了供應(yīng)干法電極工藝設(shè)備的“大訂單”。并且，PNT已經(jīng)完成了第一批干法設(shè)備的生產(chǎn)，目前看，已經(jīng)交付德州工廠。而此前特斯拉使用的干法設(shè)備是德國的Saueressing公司提供的。

馬斯克最開始為4680定下的目標(biāo)是2021年量產(chǎn)，2022年產(chǎn)能達(dá)到100GWh，現(xiàn)在雖然遲了，但是還是到了。而我在前面的文章《4680電池，根本停不下來》中也講過，按照第一性原理，特斯拉依舊只會加速4680的進(jìn)化。

而按照特斯拉此次公開的內(nèi)容，還能印證很多事情。其中一個，是公眾號“才神道”透露的，去年10月份了解到特斯拉干法正極進(jìn)入C樣，量產(chǎn)效率50米/min，現(xiàn)在看來是準(zhǔn)確的。

而且，“雙干法”量產(chǎn)4680啟動了，且目標(biāo)是在四季度爬坡至干法負(fù)極的水平。不過，雖說雙干法邏輯上是可以做到成本更低，制備成本會大幅降低，但產(chǎn)品的良率依然需要爬坡，應(yīng)該不會太快。

按照此前韓國LS證券研究員安熙洙的分析，“特斯拉德克薩斯州工廠累計生產(chǎn)5000萬顆4680電池，但成品率仍然還差20%（也就是只有80%）。”但就算從80%開始攀升，也是對手無法忽視的。

當(dāng)然，馬斯克吹的牛即將實現(xiàn)，這也給了國內(nèi)企業(yè)壓力，得加快了。

怎么應(yīng)對沖擊波

雙干法的大規(guī)模量產(chǎn)，將帶來哪些顛覆和沖擊？

實際上，特斯拉為之后的全固態(tài)電池的電極制備上，特別是對水分敏感的硫化物固態(tài)電解質(zhì)膜和極片的生產(chǎn)，奠定了基礎(chǔ)。并且，生產(chǎn)效率將更高，占地面積更小。

干法鋰電池成能做到成本比現(xiàn)在鋰電池成本低50%。這就讓進(jìn)一步降低電池制備成本的夢想即將得以實現(xiàn)。而以前的經(jīng)驗就沒法再用了。

雙干法實現(xiàn)還意味著，干法能耗節(jié)約38~40%的目標(biāo)是可實現(xiàn)的，這主要是因為干法沒有NMP（最常用的鋰電池輔材之一，是PVDF粘結(jié)劑的溶劑），不需要大規(guī)模的回收裝置所致。不再使用NMP，制造成本也能下降不少。

此外，這次的財報中，我們還看到4680電池產(chǎn)線上，已經(jīng)在用Optimus人形機器人，這也是一個非常重要的降本信號。

我們知道，4680電池是其能否推進(jìn)廉價版車型量產(chǎn)的核心因素，也是其能夠繼續(xù)提高毛利率，或者打價格戰(zhàn)的來源。如今，人形機器人也上了，似乎，好戲也就開場了。

而從產(chǎn)能上來說，按照目前特斯拉4680產(chǎn)能規(guī)劃，旗下共有三個主要生產(chǎn)工廠與一個實驗型工廠，分別為：加藤路工廠，弗里蒙特工廠，規(guī)劃產(chǎn)能100GWh的內(nèi)華達(dá)工廠，以及規(guī)劃產(chǎn)能100GWh的德州工廠。

目前，特斯拉的德克薩斯工廠自產(chǎn)可能會加速，其他三個工廠也跟上（目前處于調(diào)試和安裝階段），外加LGES和松下,這些產(chǎn)能開動將足以改變整個產(chǎn)業(yè)格局。

此外，從特斯拉與LGES計劃在2024年下半年簽署一份價值6萬億韓元（約合41億歐元）的供應(yīng)合同，將大規(guī)模采購自家電池單元的電極來看，特斯拉的計劃沒有任何改變。

據(jù)韓國經(jīng)濟日報的消息，向特斯拉交付電極將從2025年開始，為期6至7年。約定的數(shù)量將足夠每年為約130~140萬輛電動汽車提供電池。

綜合一下就知道，特斯拉正在4680電池這條路上狂奔，“雖然晚到，不會不到。”

作為參照，從成本來說，國內(nèi)三元鋰46大圓柱電芯價格為0.65~0.7元/Wh左右，是方殼LFP電池價格近2倍的水平，成本上面還無法同臺競技，還需要不斷降本。雖然寶馬、大眾、通用、蔚來、江淮、長安等主機廠在紛紛跟進(jìn)布局46大圓柱電池項目，目前依然沒有理想的效果。

而這次的財報發(fā)布會讓4680的局面發(fā)生了改觀。顯然，特斯拉在全極耳切折成型、集流盤焊接、干電極涂覆不均勻等制作環(huán)節(jié)上克服了技術(shù)難點，良品率也得以提升。雖說還達(dá)不到理想中的300PPM（每分鐘300顆），但是，已經(jīng)有了長足的進(jìn)步。

在這次信息的沖擊波下，除了蔚來和蜂巢能源，還有已經(jīng)量產(chǎn)的億緯鋰能，比克電池，規(guī)劃了8條產(chǎn)線共計12GWh的寧德時代，做LFP的4680的比亞迪，剛發(fā)了高鎳三元星晨電池的國軒高科，欣旺達(dá)，鵬輝能源，創(chuàng)明電池，海辰儲能，衛(wèi)藍(lán)新能源，中創(chuàng)新航等國內(nèi)企業(yè)，都將產(chǎn)生新的壓力和動力。

不過，業(yè)內(nèi)一位專家也對我說，“國內(nèi)的信息看看就好，現(xiàn)在有幾家真正在投入大量資本在干法電極上面？基本工藝原理都懂，設(shè)備也都是多級輥壓，真正量產(chǎn)要看效率、良品率和面密度COV。試驗機都沒問題，量產(chǎn)（涉及）配方、工藝、設(shè)備，不是崇洋媚外，等特斯拉搞出來我們再學(xué)吧。”

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