智駕的快速發展正在推動整個產業鏈的升級和優化。無論是在域控制器、傳感器還是定位模塊等方面，國內企業都在積極布局，力求在激烈的市場競爭中占據有利地位。

當然，這其中也有一些飽含爭議的供應鏈環節，隨著時間的變化，業界的評價和競爭態勢似乎也因時而變，比如，高精地圖。

高精地圖，還有搞頭

高精地圖作為一種提供高精度、詳細并實時性強的數字地圖解決方案，曾被視為自動駕駛不可或缺的組成部分。然而，隨著技術的迭代和市場的變動，圍繞高精地圖的爭議逐漸浮現，主要體現在以下成本效益、更新頻率和依賴性等方面。

特別在價格戰持續進行的當下，高精地圖因制作和維護成本較高，且由于需要頻繁更新以保持信息的準確性，進一步增加了成本壓力。這些高昂的成本最終會轉嫁到消費者身上，而且實際中地圖的更新速度也往往跟不上道路環境的變化。

在此背景下，一些企業認為，通過提高車輛自身的感知能力和計算能力，可以減少對高精地圖的依賴，實現更加靈活和經濟的自動駕駛解決方案，以此推動“無圖”技術和輕地圖方案的發展。

去年以來，這股聲音甚囂塵上。

然而，在一片喊打喊殺聲中，高精地圖產業仍在悄悄發展。

據統計，以乘用車為代表的高精地圖搭載量在今年一季度約為21萬輛，滲透率接近5%，市場份額主要集中在高德、騰訊、百度等巨頭手中。

根據蓋世汽車智能駕駛配置數據庫，在2024年1-3月“高精地圖供應商裝機量排行”中，高德以135,078套的裝機量持續領跑市場，占據了高達64.8%的市場份額，在高精度地圖領域占據絕對領先地位。

緊隨其后的騰訊憑借31,092套的裝機量占據了14.9%的市場份額。盡管與高德相比仍有較大差距，但騰訊在地圖服務領域的深厚積累和技術實力也為其贏得了可觀的市場份額。另外上榜的還有郎歌科技、中海庭、百度等企業，雖然它們的裝機量與領頭羊相比有較大差距，但它們的表現依然值得關注。

這些企業能獲得市場青睞的前提是具備測繪資質。

圖商四維圖新CEO程鵬曾直言，行業“去圖化”的背后，是部分汽車廠商無地圖資質、無知識產權和無安全敬畏。

資質，是圖商的一道護城河。自2021年下半年起，自然資源部開展了測繪資質復審換證工作，截止目前復審通過的企業數量僅為19家，相較于此前具備甲級測繪資質的企業數減少了12家，地圖領域整體形成了寡頭壟斷競爭格局。

這種局面為車企在選擇高精地圖供應商時提供了有限的選擇空間，但同時也帶來了成本控制的挑戰。部分車企在高精地圖領域有所布局，上圖中排行第三的朗歌科技就屬于吉利旗下子公司。

目前行業整體趨勢是減少對高精地圖乃至高精地圖廠商的依賴，但也面臨著兩難選擇。歸根到底，現在的智駕行業還是需要高精地圖的。輕地圖和無圖方案的興起是時勢造就，但在當下，它們并不能完全替代高精地圖，或者說絕大多數廠商做不到摒棄高精地圖。

一步到位？

先來說說無圖化，面對高精地圖的種種爭議，現在已經有一些企業正在發力無圖化方案。

車企方面主要有小鵬、廣汽等。今年5月14日，小鵬汽車宣布其智能輔助駕駛系統小鵬XNGP已實現100%無圖化，智駕可用范圍里程翻倍。廣汽則在其科技日上，發布無圖純視覺智駕系統，并計劃搭載在廣汽下一代車型上，宣布成為國內首家推出無圖純視覺智駕系統的車企。

供應商層面，華為、元戎啟行等走在前面。今年年初，華為方面已經開始推送無圖NCA的落地應用。博世智能出行集團中國區董事會總裁、博世動力系統中國區總裁王偉良在北京車展上說到：“明年9月份之前，爭取在7月份之前，我們就會實現無圖化。”

除了上述企業，正在有越來越多的企業加入去高精地圖的陣營。不過有相關人士告訴蓋世汽車：“目前部分廠家所謂的去高精地圖實際上只是一個語言游戲，實際上并沒有完全去掉高精地圖相關要素。”

蓋世汽車研究院也指出，從當前的技術路徑來看，盡管車企在推廣“去地圖”方案方面做了大量宣傳，但多數企業在實際應用中仍然依賴于高精地圖的匹配。特別是在具備高精地圖覆蓋的場景中，車企更傾向于利用地圖來實現自動駕駛功能，而尚未完全實現脫離地圖配置的無圖發展。

據元戎啟行介紹，要真正實現“無圖”方案，不僅要重構整個技術架構，提升感知系統的靈敏度，更要加強系統對整個行車場景理解能力。這對大多數技術公司而言，是一項非常艱巨的任務。

因此，這些公司不得不采用“走捷徑”的方法擺脫高精度地圖。最常見的是使用基于高精度地圖制作的定制化地圖，當然也有公司嘗試在導航地圖上進行各種“修補”和“堆疊”，例如打補丁、堆先驗、定制圖層等，這些方法在周光眼中實際都是對高精度地圖的變相依賴。

元戎啟行CEO周光認為，上述所述的“無圖”的方案，都是偽“無圖”方案，不僅沒有真正地擺脫對高精度地圖的依賴，降低成本，長期來看，還無法打造端到端模型。而端到端模型，才是訓練出具有自我學習與自我判斷能力的AI汽車的關鍵所在。

“如果智能駕駛系統不能徹底擺脫高精度地圖，談何端到端。”6月1日，周光在粵港澳大灣區車展暨2024（第二屆）未來汽車先行者大會上如是說道。這并非周光第一次強調“無圖”方案與端到端模型的強因果關系。今年4月的北京車展，元戎啟行宣布推出不搭載高精度地圖和應用端到端模型的高階智駕平臺DeepRoute IO。

綜合來看，無論是端到端還是無圖化，要實現都有不小的難度，大部分玩家的現實選擇是輕地圖方案。

輕地圖是主流選擇

蓋世汽車智能駕駛配置數據庫顯示，2024年1-3月，我國乘用車市場L2級以上智能駕駛裝機量已達194萬套，滲透率達到43%。其中，領航輔助功能（NOA）滲透率增速明顯，已突破5%。

隨著城市NOA的大規模落地，輕地圖方案開始顯現出技術優勢。

在復雜的城市道路環境中，輕地圖通過大幅提升數據鮮度，確保自動駕駛系統能夠使用最新的路況信息，與車輛的重感知能力相結合，可以實現更好的能力互補，提高自動駕駛系統的整體性能。

并且輕地圖能夠幫助車企快速響應市場變化，及時更新技術，增強市場競爭力。輕地圖的成本效益和技術優勢使得它能夠在更廣泛的地區和場景中得到應用。

輕地圖并非意味著完全不需要地圖，而是對地圖的精度和依賴進行了優化。對于智能汽車，導航地圖仍是必需。輕地圖的理念在于通過其他傳感器或慣導系統來弱化對高精度地圖的依賴，并增強對特定場景（如紅綠燈）的感知能力，以滿足智能駕駛的高階需求。

某種意義上，輕地圖的發展促進了地圖供應商、車企、用戶之間更緊密的合作關系，減少對立，共同構建了一個共贏的生態系統。

現在可以很明顯的看到，輕地圖越來越“受寵”了。

宣稱要在“2024年進入智駕第一梯隊”的小米，明確表示其智能駕駛城市領航功能采用輕地圖方案，在部分復雜場景下會結合先驗信息來優化該功能的表現。

與此同時，圖商正在做出“妥協”，推出輕量化高精地圖產品，并且取得不錯成績。

1-3月高精地圖供應商裝機量排行中的大部分企業，都有相應的輕地圖方案顯露。

百度方面表示，自2024年5月1日起，百度地圖面向高級輔助駕駛行業，全面開放合作車道級地圖數據(簡稱LD地圖)。百度地圖LD輕圖已覆蓋全國360個地級市、360萬公里的高速和城市道路，已完成相關車企的高級輔助駕駛驗證和完全無人駕駛驗證。

值得注意的是，前段時間有消息稱，特斯拉將使用百度提供的高級輔助駕駛地圖用于中國版FSD系統，此消息一出，百度當日股價大漲。

當下，市場會看到更加多樣化的自動駕駛解決方案并存，既包括傳統的高精地圖依賴方案，也包括新興的無圖或輕地圖方案。

這種多樣性將為不同的市場需求和應用場景提供更加豐富的選擇。

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