隨著樂道L60搭載賽恩領動4D毫米波雷達，以及華為發布新一代4D雷達，毫米波雷達再次成為自動駕駛感知的焦點，車載毫米波雷達進入4D成像時代。傳統的車載毫米波雷達市場一直由海外廠商主導，而國內企業則處于追趕階段。在迅速崛起的4D毫米波雷達細分市場，國內廠家紛紛加快布局，力求在這一新賽道中突圍。

產業概況

毫米波雷達憑借可直接測距測速、不受惡劣天氣影響、可全天候工作等優勢，成為智能汽車ADAS系統的核心傳感器之一，且單車搭量隨著自動駕級別的提高而上升，自動駕駛是毫米波需達發展的長期驅動力。

在頻段上，汽車毫米波雷達將統一至77-79GHz，77GHz已成為主流。按照安裝位置，車載毫米波雷達可分為前向雷達、角雷達和艙內雷達，前雷達主要實現AEB和ACC等功能，角雷達主要實現BSD、LCA等功能，艙內雷達主要實現駕駛員監測、兒童監測、手勢識別等功能。目前多數高階智駕產品采用4顆短程角雷達和1顆遠程前向雷達的5R方案。

市場方面

在供給端，毫米波雷達上游的MMIC芯片、DSP芯片、PCB板等關鍵零部件市場基本由國外大廠主導，國產實力相對薄弱。中游毫米波雷達整機市場集中度較高，以博世、大陸、電裝等國際 Tier1 為主，國內毫米波雷達企業憑借性價比及定制化的優勢切入市場，從角雷達突圍，逐漸向前向雷達過渡，目前部分企業已經實現77GHz產品前裝量產，產品在測距和精度上已經接近國際先進水平，代表企業有承泰科技、森思泰克等。

4D毫米波雷達方面，國外初創企業如Arbe、傲酷、Vayyar等集中布局，國外傳統Tier1或自研推出4D產品，或通過投資初創企業間接布局4D業務。國內企業緊抓4D雷達這一風口，紛紛加快布局，部分企業如華為、華域汽車、森思泰克、楚航科技、賽恩領動等已經先后推出4D成像雷達產品，部分已實現批量裝車。在4D毫米波雷達這一新賽道，國內企業有望實現領先，打破傳統毫米波雷達市場的跟隨局面。

在需求端，2023年，國內搭載毫米波雷達的車型銷量約1425.4萬輛，占整體乘用車銷量的67.5%，其中搭載五顆毫米波雷達的車型，同比增長38.3%，搭載六顆毫米波雷達的車型，同比增長559.2%；角雷達搭載量增幅超過了前向雷達的增幅，汽車毫米波雷達需求正從單一的1R前向主雷達搭載方案，向3R-5R多雷達搭載方案延伸，以實現更多的ADAS功能。

車企也在加速4D毫米波雷達的落地，到目前為止，中國市場包括蔚來、上汽、理想、長安、吉利等多個品牌已經上車4D成像毫米波雷達，隨著4D毫米波雷達的價格下探，預計會有更多車型搭載。

發展趨勢

隨著毫米波雷達芯片的工藝迭代至COMS工藝，MMIC 、MCU、DSP等芯片將集成至一顆SOC芯片中，毫米波雷達芯片將向高分辨率、低成本、小尺寸、低功耗的方向發展。同時，天線從微帶天線向波導天線演進，在雷達信號處理中，AI深度學習將成為提升的方向之一。

毫米波雷達產業鏈上游為零部件供應商，中游為毫米波雷達整機廠商，下游為OEM、自動駕駛公司及車路云一體化公司。上游核心部件基本被國外主導，國產實力相對薄弱，中下游逐步追趕.

毫米波雷達主要包括雷達射頻前端、數字信號處理器、后端算法三部分。射頻前端由天線和射頻前端MMIC芯片構成。射頻前端MMIC芯片和數字信號處理芯片是毫米波雷達的兩大功能性器件。在雷達系統中，算法所占成本份額為50%；射頻前端MMIC所占成本份額為25%；PCB板所占成本份額為10%，信號處理器芯片占比7.5%；控制電路占成本的5%；其他部分占比2.5%。

典型的毫米波雷達解決方案包括1R、3R和5R方案。1R方案僅使用一個前向雷達，主要實現AEB、FCW、ACC、LKA等功能。3R方案增加兩個前角雷達，覆蓋更多駕駛輔助功能，如BSD和RCW。5R方案則是主流配置，增加兩個后角雷達，功能更全面，包括RCTA和DOW。目前多數高階智駕產品采用4顆短程角雷達和1顆遠程前向雷達的5R方案。

目前，許多廠商推出了艙內雷達和4D毫米波雷達。艙內雷達用于OMS監測，確保車內乘客安全。4D毫米波雷達增加了高度信息測量，提升了車輛對物體和行人的識別能力，主要應用于高階智能駕駛和行泊一體。

在產業鏈上游，核心元器件如MMIC芯片、PCB板、軟件算法等基本被國外主導，國內廠商在局部領域實現了國產替代。目前，MMIC芯片已經部分國產化，代表性公司有加特蘭微電子、岸達科技、矽杰微、矽典微和微度芯創等。4D毫米波雷達芯片目前主要依賴NXP、TI、英飛凌等國外傳統芯片廠的通用方案。除了大陸推出的全球首款4D成像毫米波雷達（ARS540）采用FPGA方案外，其余方案基本基于TI或NXP的芯片方案開發。

2023年，毫米波雷達總搭載量為2229.7萬顆。從供應商競爭格局看，前雷達約70%市場被博世、大陸等外資企業占領，國內承泰科技、森思泰克排名靠前。此外，2023年國內搭載毫米波雷達的車型銷量約1425.4萬輛，占整體乘用車銷量的67.5%，其中搭載兩顆毫米波雷達的車型同比增長71.8%。

2023年，前向雷達的安裝量達1044萬臺，比2022年增加15.9%；角雷達安裝量從2022年的838.1萬臺增加到2023年的1080.9萬臺，增長了29%；后雷達的安裝量增長最為顯著，增幅達118.2%。汽車毫米波雷達需求正從單一的1R前向主雷達方案向3R-5R多雷達方案延伸，以實現更多ADAS系統功能。

國內各類廠商在毫米波雷達領域積極布局，不同公司在技術進展和市場應用方面均有亮點，毫米波雷達的開發和量產成為當前的重要趨勢。目前，包括蔚來、上汽、理想、長安等多個品牌已經在中國市場上搭載4D成像毫米波雷達，隨著4D毫米波雷達的價格下探，預計會有更多車型搭載，如蔚來ET9、樂道L60等。

未來，車載毫米波雷達將向高分辨率、低成本、小尺寸、低功耗方向發展。新材料、新工藝、新架構、新算法的采用將推動毫米波雷達技術不斷進步。微帶天線因低剖面、低成本被廣泛用于車載雷達，但在毫米波頻段損耗大、輻射效率低。未來，4D成像雷達將采用波導天線，降低損耗，提高輻射效率，增加探測距離并減小雷達體積。

隨著4D毫米波雷達點云數量的增加，數據處理需求也在增長。傳統算法處理能力有限，而AI深度學習算法可應對更多數據，成為未來趨勢。同時，E/E架構的進化提升了整車算力，使深度學習的邊緣加速成為可能。

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