從質疑到被廣泛認可，國產激光雷達廠商在洶涌的智駕變革中，已經成功殺出一條“血路”。

據蓋世汽車研究院配置數據顯示，今年1-5月，國內市場車載ADAS激光雷達標配量累計達44.5萬臺，而去年同期僅為13.2萬臺，同比增幅高達237% 。

其后，主要激光雷達供應商裝機量均實現了不錯增長，特別是速騰聚創。

得益于旗下ADAS激光雷達出色產品力，以及多款配套車型持續熱銷，在去年車載ADAS激光雷達出貨量全球第一基礎上，今年速騰聚創車載激光雷達整體銷量、終端市場搭載量、ADAS激光雷達市占率、客戶數量以及營收規模繼續快速躍升，持續位居賽道第一。

圖片來源：速騰聚創

激光雷達排位賽，速騰聚創持續領先

近日，速騰聚創公布了2024年1-6月銷量數據。今年上半年，速騰聚創激光雷達總銷量累計達243,400臺，同比增長415.7%，已逼近去年全年銷量水平；其中車載激光雷達銷量約為234,500臺，同比暴增487.7%，大幅領先賽道其他企業。

至此，自2021年在全球率先實現車規級激光雷達量產交付以來，截至2024年6月30日，速騰聚創激光雷達總銷量達583,500臺，其中車載激光雷達累計銷售518,300臺，穩居全球第一。

持續獲得整車廠廣泛認可的同時，速騰聚創在終端市場搭載量也在穩步攀升。

圖片來源：蓋世汽車

據蓋世汽車研究院配置數據顯示，在今年前5月車載激光雷達前裝標配排行榜中，速騰聚創以191,484臺裝機量高居第一，約占43%的市場份額，持續“斷層”領先。

具體到終端市場，今年速騰聚創配套量較高的兩個品牌是極氪和小鵬汽車。其中極氪品牌下，僅全新極氪001和極氪007兩款車型，就搭載了超過3.5萬臺速騰聚創激光雷達。

另外，智己、比亞迪仰望、吉利銀河、廣汽昊鉑、奇瑞星途以及問界等多個品牌，也相繼在旗下重磅新車上配套了速騰聚創激光雷達，目前均在持續上量。近日，速騰聚創還被曝獲得一家全球頂級車企新定點，迎來全球擴張新階段。

圖片來源：速騰聚創

據統計，截至2024年5月17日，速騰聚創累計已獲得全球22家整車廠及Tier 1的71款車型量產定點訂單，客戶規模位居行業第一。截至第一季度末，速騰聚創已成功助力其中12家客戶的25款車型實現大規模量產，更多配套項目陸續落地中。

華為、禾賽科技和圖達通，分別排名第二、第三和第四，1-5月激光雷達累計標配量分別為101,627臺、83,098臺和67,283臺，對應市場份額分別為22.8%、18.7%和15.1%，相較于去年同期均有所增長。

其中華為配套量較高的是問界M9，該車自年初正式交付過去幾個月已經貢獻了近3.7萬臺裝機量。而阿維塔11和阿維塔12，雖然單一車型表現并不出色，但由于這兩款車型均搭載3臺激光雷達，也扮演了重要支柱角色。

禾賽科技最大整車廠客戶仍然是理想汽車，今年前5個月，僅理想L系列和MEGA五款車型就標配了近6.6萬臺禾賽激光雷達。除此之外，上半年禾賽還新增了零跑C10、零跑C11和小米SU7等多款量產車型，其中小米SU7按照目前的熱銷態勢，有望成為禾賽接下來主要的銷量增長點。

圖達通則主要配套蔚來旗下車型，搭載量較高的兩款車型分別是蔚來ES6和蔚來ET5。據了解，過去一段時間圖達通也在積極拓展其他整車廠客戶，不過暫未有確切的消息傳出。

整體來看，當前激光雷達快速“標配”背后，離不開頭部新能源車企的深度協同。這也意味著，接下來伴隨著整車市場智能化變革持續深化，以及行業格局重塑，有望進一步攪動車載激光雷達賽道風云。

圖片來源：豐田

近日，據相關媒體報道，豐田正尋求在上海獨資設立雷克薩斯工廠，用以生產高端電動汽車。據悉，雷克薩斯在華首款車型為一款大型純電SUV，將搭載速騰聚創激光雷達，預計2027年先在上海投產。

在此之前，速騰聚創激光雷達已經確認將搭載于豐田旗下另兩款車型bZ3C和鉑智3X。此次如若進一步獲得雷克薩斯新車定點，依靠豐田全球化布局優勢，以及千萬量級銷售規模，有望助力速騰聚創實現更大市場份額，甚至于全球汽車產業價值鏈中占據顯著位置。

值得一提的是，得益于終端市場強勁表現，今年速騰聚創業績也在穩步向好，一季度不僅實現總收入同比翻倍，其中ADAS產品收入增幅更是高達327%，在當前已披露財報的激光雷達企業中位居第一。按照目前趨勢，接下來速騰聚創激光雷達銷量還有強勁增長潛力，這意味著，其整體業績必然也將持續大幅攀升。

激光雷達的價值，仍在被低估

毋庸置疑，在智能化下半場競爭中，激光雷達正在成為關鍵決勝武器。

據蓋世汽車研究院分析數據顯示，今年5月，國內標配激光雷達的車型滲透率已達6.3%，其中頭部新勢力品牌激光雷達搭載量幾乎都超過了50%，部分品牌甚至已接近全系標配。目前，激光雷達在終端市場的搭載量仍在快速攀升。

圖片來源：蓋世汽車

分析原因，這主要是因為相較于攝像頭、毫米波雷達等傳感器，激光雷達不僅探測精度更高，尤其對不規則障礙物探測更準確，而且抗干擾能力更強，能極大提升智駕系統的安全性和場景應用上限。

過去兩年，NOA應用從高速快速向城市場景拓展，為更好地應對城市場景中的人車混行、不規則駕駛、鬼探頭等復雜路況，主流車企紛紛在NOA系統中搭載激光雷達，就是最直接的證明。

更不用說對于更高級別的L3和L4級自動駕駛，由于允許駕駛員在特定條件下“脫手”“脫腳”甚至“脫眼”，由此對智駕系統整體的安全性與可靠性要求進一步提升，不僅高性能激光雷達不可或缺，對單車所搭載的激光雷達數量要求亦同步提升，催生巨大的激光雷達增量空間。

今年以來，政策層面持續對L3/L4測試應用“開閘”，作為國內首批獲得測試牌照的車企，奔馳、寶馬、廣汽埃安、智己、阿維塔、極狐等就紛紛在旗下L3測試車上搭載了激光雷達，以實現高冗余安全。甚至一些過去堅持走純視覺路線的自動駕駛方案商，面向更復雜的L3+開發需求時，亦轉而加入了激光雷達。

L4更是如此，比如最近在武漢爆火的百度蘿卜快跑無人車，就配備了速騰聚創的M平臺產品。另外還有小馬智行、文遠知行、AutoX、元戎啟行、輕舟智航、酷哇機器人等，過去兩年亦相繼與速騰聚創達成了合作，共探L4落地應用。

可以說，對于高階自動駕駛，激光雷達雖然不是萬能的，但如果沒有激光雷達，目前來看也是萬萬不行的。

圖片來源：速騰聚創

洞察這一趨勢，頭部激光雷達廠商已經拉開了新一輪技術軍備競賽。速騰聚創面向L3+智能駕駛前裝量產，今年就專門推出了超長距激光雷達新品M3。

速騰聚創M3創新地采用了940nm激光收發方案，可實現300m@10%超遠測距能力，并具有0.05°x0.05°角分辨率。但得益于成熟的二維掃描技術，M3不但性能表現比1550nm激光雷達更優，而且實現了成本低40%~50%、尺寸小50%以上、功耗低30%以上。

除了高階智駕快速演進，不斷為激光雷達打開新增量空間，近兩年智能電動汽車賽道競爭日趨激烈，倒逼智駕應用持續下探，也為激光雷達更大規模爆發提供了關鍵支撐。

從終端市場來看，現階段以NOA為代表的高階輔助駕駛應用，主要搭載于20萬以上區間。但從國內車市結構來看，20萬以下才是主流市場，這意味著智能駕駛要想真正實現規模化普及，價格下探是大勢所趨。

圖片來源：速騰聚創

針對這一需求，速騰聚創于今年4月重磅發布了新一代中長距激光雷達MX，主要聚焦15～20萬元市場，更具體一點是將在20萬元車型上標配，15萬元車型上選配。得益于出色產品力和價格優勢，MX發布即獲得了3個定點，其中首個定點項目預計將于2025年上半年大規模量產。

4月底，速騰聚創與小鵬汽車達成前裝量產新定點合作，雙方將基于速騰聚創MX優異性能，助力小鵬汽車以更低成本實現激光雷達無縫升級，持續保持領先的高階智駕競爭力。

過去兩年，速騰聚創M平臺激光雷達已先后搭載于小鵬汽車P7i、G6、G9、X9等多款車型。此次兩家公司進一步深化合作，不僅凸顯了對速騰聚創技術實力與市場表現的高度肯定，更是小鵬汽車持續深化智能平權、科技普惠的重要體現。

值得關注的是，除了車端應用，針對一些新興市場速騰聚創亦在大力布局。比如在車路云一體化方面，速騰聚創正與百度Apollo合作推進車路協同應用落地，而在機器人方面，速騰聚創的產品應用已經覆蓋清潔、無人叉車、家庭服務機器人等多個不同場景，目前正在持續放量中。

而正是基于對公司業務態勢的積極展望，近日速騰聚創已在港交所宣布回購不超過2億港元的普通股，進一步彰顯管理層對公司業務前景的高度信心。

有理由相信，接下來伴隨著高階智駕不斷逼近落地應用“臨界點”，對高性能激光雷達需求持續提升，與此同時激光雷達價格進一步下探，逐步撬動20萬以下市場，并在更多新興場景落地應用，速騰聚創后續成長性必將更值得期待。

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