金馬股份27日晚間發布重組預案，公司擬以發行股份及支付現金的方式購買眾泰汽車100%股權，并募集配套資金，公司股票繼續停牌。
經交易各方友好協商，眾泰汽車100%股權的交易作價為116億元。其中，上市公司將以現金方式支付交易對價中的20億元，以發行股份方式支付交易對價中的96億元，發行價格為5.44元/股，非公開發行共計17.65億股。
上市公司擬以5.44元/股的價格向鐵牛集團(鐵牛集團持有其控股股東金馬集團90%的股份)等非公開發行18.38億股募集配套資金，配套資金總額為100億元。募集配套資金總額不超過本次擬購買資產交易總金額的100%。本次交易中發行股份及支付現金購買資產的實施與鐵牛集團認購募集配套資金不低于45億元互為前提條件。
金浙勇、鐵牛集團作為補償義務人承諾，眾泰汽車2016年、2017年、2018年經審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于人民幣12.1億元、14.1億元、16.1億元。
金馬股份表示，本次交易完成后，上市公司可以共享眾泰汽車研發平臺，聯合開發汽車電子電器產品。眾泰汽車的研發團隊及創新研發能力將為上市公司提供強大的技術支持，雙方在資源共享的基礎上實現協同發展，并在產品開發、技術創新、行業發展動態把握上實現互補，有效降低開發成本，縮短研發周期，提高產品質量。
同時，上市公司現有汽車零部件產品將全面進入眾泰汽車配套體系，整車帶動效應將在內部成倍放大，使得終端產品核心競爭力增強，提高市場占有率，進而形成零部件業務和整車制造業務的良性互動。
來源：全景網
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