2018年12月國內新能源汽車產量22.6萬輛，環比上漲17.7%。根據第一電動研究院的統計測算，動力電池12月裝機量為13.513GWh，環比大漲50.9%，同比上漲15%。2018年累計裝機量為57.3GWh，累計同比增長57.6%。

從車輛細分類別來看，2018年12月電動汽車裝機量的提升主要來源于純電動客車及純電動專用車。12月純電動客車產量為32652輛，環比大漲101.15%，其裝機量為5.06GWh，環比同樣大漲108.39%。純電動客車裝機量占12月總裝機量的37.4%。

12月純電動專用車裝機量較11月也大幅提升，裝機2.41GWh，環比上升90.18%。

乘用車方面，12月純電動乘用車產量較上月只上漲9.15%，裝機量上環比上漲19.02%，為5.63GWh。

12月三元材料的搭載量為5.16GWh，其中純電動乘用車占75.12%。三元材料搭載量占總搭載量的38.2%，較上月超50%的占比有所下降。磷酸鐵鋰方面，由于純電動客車及純電動專用車12月出貨量持續提升，搭載量也水漲船高，達到5.81GWh，占總裝機量的43%，較11月上升約9個百分點。

2018年累計來看，三元鋰電池累計實現裝機30.99GWh，磷酸鐵鋰電池累計裝機21.5GWh，在累計總裝機量中的比重分別為54.11%和37.54%。

企業表現

2018年12月，寧德時代與比亞迪合計貢獻了市場56%的裝機量，3-10名的廠商則貢獻了20.83%的裝機量。TOP10廠商合計占領了近8成市場份額。

2018年累計來看，動力電池單體供應商裝機量前三甲依次是寧德時代、比亞迪和國軒高科，全年裝機量分別為23.6GWh、11.11GWh和3.02GWh。去年排名第三的沃特瑪，今年裝機量只有70MWh，可謂“物是人非”。

寧德時代2018年的市場份額為41.21%，相比2017年28.7%的市場份額可謂大踏步前進。比亞迪也從2017年14.98%的市場份額提升至19.40%。

TOP10累計總裝機46.5GWh，市場份額合計81.19%。相比2017年TOP10累計72%的市場占比，行業集中度得到進一步加強。

12月寧德時代憑借客車的產量增長，裝機量增長了1.27GWh。專用車方面也增長不少，較11月上漲了195.10%。同樣受客車產量上漲影響，比亞迪客車配套裝機量提高到613.81MWh，環比增長接近400%%。乘用車方面與11月裝機量基本持平。

排名第三的國軒高科以供應磷酸鐵鋰為主，主要為北汽、江淮、奇瑞等乘用車企業、中通、廣通、申龍客車等客車企業以及新楚風等專用車車企供應動力電池。

2018年12月新能源汽車裝機量再創新高，行業集中度也得到進一步的加強，但是產能過剩問題依然較嚴重。2019年，中國動力電池市場從參與的玩家、需求方結構變化、技術路線、動力電池本身等方面都有可能會有大的變動。在市場化的壓力下，如何避免被淘汰？恐怕技術實力將是一眾動力電池玩家手上最大的籌碼。

本篇部分節選自第一電動網研究院出品的《2018年12月新能源汽車行業月報》，如需訂閱，請聯系：李女士 手機號：13520993710、(010)51994336  EMAIL：ll@d1ev.com

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