2020年10月21日-10月22日，由中國汽車工業協會和西安市人民政府聯合主辦的“2020中國汽車供應鏈大會”（原“中國汽車零部件行業年會暨高峰論壇”）在陜西省西安市召開。本屆供應鏈大會主題為“育新機、謀新篇、開新局——助力構建安全可控汽車產業鏈”，探討“十四五”思路，把控產業形勢，解析全球汽車供應鏈發展動態，助力構建安全可控汽車產業鏈。其中，在10月21日上午舉辦的“育新機、謀新篇、開新局——助力構建安全可控汽車產業鏈”大會論壇上，羅蘭貝格全球高級合伙人兼大中華區副總裁 鄭赟 就中國新能源車供應鏈發展趨勢發表演講。以下內容為現場演講實錄： 

羅蘭貝格全球高級合伙人兼大中華區副總裁 鄭赟

鄭赟：大家上午好，非常榮幸能夠受大會的邀請來到美麗的西安和各位分享羅蘭貝格在過去的幾年，包括在向未來展望的時候，我們對于整體的新能源汽車，包括和它相關的供應鏈的課題我們的一些想法。　　

內容上我會從三個視角和各位展開一些探討。第一，更多的是立足在整個大的中國新能源汽車的發展趨勢。第二，從汽車供應商、零部件供應商這一段在面臨非常快速的整體電氣化、新能源化這些不可逆的趨勢，當然也包括移動出行、自動駕駛，整個產業鏈的數字化應用，所以在這個過程當中，汽車供應商、零部件商面臨非常大的挑戰和相應應該采取如何的應對。第三，站在羅蘭貝格第三方咨詢公司的視角，在過去幾年觀察到這些趨勢的時候，在大面上為我們的企業相對來說籠統的形式給各位做一個分享，所謂的高階的建議。

首先看一下整體的汽車銷量的發展趨勢，不得不說，從整個汽車發展趨勢的角度來看，我們說一路到2018年的上半年，中國的車市是一個全世界都非常羨慕的市場，快速、高速的增長，包括自主品牌在內，包括合資品牌都取得了非常好的收益，自主品牌市占率一度將近45%，所以在這樣一個非常好的趨勢下還是有一些小的風險，包括銷量的提前消化，包括整體的經濟增長狀況在18年下半年的時候也碰到一些挑戰。所以在整個大的階段上，我們從2018年上半年之前，我們把它定義成為一個快速增長的階段。為什么我們說從2018年下半年開始到2021年，這一段時間定位成過渡階段呢？因為這里面發生了好幾個，或者大量的所謂的黑天鵝事件。我們認為在2021年整體中國的銷量應該能夠回到2019年的水平，這邊我們展示的是包括了乘用車和商用車在內的情況。大家當然也比較感興趣，如果展望未來，到2030年，或者說到2035年中國的市場到底是一個什么體量的市場。這當中我們列了三個場景，主要的最根本的驅動因素是中國未來的GDP的增長趨勢，按照4%、5%、6%這三個場景分別做了一些推演，與之對應的，包括乘用車和商用車在內整體的市場分別是從2970萬輛到3200萬輛到3460萬輛這么一個體量。這當中非常重要的一個我們的推演邏輯，是我們去深入研究了將近20個發達市場它的整體銷量增長過程，我們發現我們談千人保有量的時候，每一個國家的千人保有量和GDP的增長這條斜率有各自的特點和特征為主最重要的根據。這是對于整個市場的看法。

在這個當中，從2015年開始如果定義成中國新能源車發展元年的話，到2020年、2025年、2030年這樣一個時間節點，我們整體的新能源車的比例會有不斷快速的爬升，到2030年的時候應該說整體的新能源車所占的比例應該是在44%左右，剩下有將近56%的燃油車在這當中。自然在這個過程當中，純電動還是占了最重要的動力總成的組成，將近31%是純電，當然會有相當程度的插混、全混作為燃料電池電池來做動力總成的補充。

在新能源這一端，我們認為如果做一定的展開，這里面有幾個時間點我框出來了，2020、2025、2030年，分別上面兩行是乘用車滲透率和保有量，下面是商用。我們不得不承認，從前期的起步階段中國政府非常明確的給予了補貼的形式來促進這個市場的快速啟動，到中間整個大面上政策端，比如在乘用車端用雙積分政策來替代簡單的補貼政策，當然未來也會強調高效低能耗這些核心的方向，這會是我們整個市場的發展的走勢。所以到2025年這個時間節點，在我們羅蘭貝格的視角里面新能源乘用車的滲透率在21%，商用車滲透率14%，與之對應的整體保有量分別是1760萬輛和220萬輛，是這么一個水平。這是對于市場的看法。

談到第二部分，整個零部件供應商，非常實際的，當整個動力總成端從原來的大量的燃油車到未來10年左右的時間會有將近一半的燃油的動力總成系統發生切換的時候，非常重要的是對零部件供應商來說需要尋找全新的商業模式和相應的高價值領域，同時實現相應的轉型，也是一個必不可少的動作。這里面做了幾個總結性的陳述，以規模效應取勝的業務模式未來不再有效，需要通過新的商業模式的搜索和尋找來實現生存也好，進一步的發展也好，這是第一個。第二個零部件的價值構成會發生比較大的改變。第三個在軟件定義汽車這個趨勢非常明確，并且現在有相當的主機廠和零部件供應商在擁抱這個趨勢的時候，站在供應商視角我們需要在運作的模式上考慮相應的變化。不單單是傳統的玩家在做積極的探索，同時也有大量的異業玩家在關注這個行業，所以我們會非常確認的看到未來會有全新的競爭格局，未來會進入到這個行業，并且進入到新的零部件高價值構成的細分市場去進行切入和相應的競爭，以上四點從市場端。第五個是我們在整體的零部件供應商這一端還需要在管理和業務能力上做準備。

第一個，供應商以規模效應來彌補行業負面影響，這個是被弱化的，一定要尋找新的增長極。每年都在全球范圍內做零部件供應商的調查，我們這邊引用2019年的數據，全球范圍內EBIT占比7.3%，銷量拉動，生產成本的提升，包括生產銷量的提升影響，基本上能夠讓整個EBIT水平維持在原來7.3%到7.2%。但是在放緩的市場經營情況下，尤其是零增長之下的，我們需要有大量的其他商業手段去維持生存條件，所以在這里面非常明確的需要積極探索轉型的增長機遇。

第二個，為什么我們談零部件的價值構成發生變化呢？產品價值是逐步的會由傳統的硬件銷售向持續的軟件服務和創新的商業模式進行改變，這當中可能更多的我們說全生命周期的附加值會有大幅的提升，這里面我們可以看到，比如說零部件端我們談成本增加，在這個過程當中常常會有成本節約的動作，但是未來越來越多的部分就是我們的用戶在全生命周期之內支付的其他費用，我們可以討論類似換電的模式，這個例子可能不一定恰當，但是也是非常符合目前展示的示例性的例子，這樣會有全生命周期產品增值的部分。我們也可以拿閾值器（音）的應用可以看到廠商把成本增加，同時做相應的降本動作，但是用戶在全生命周期內其他費用占到了相當高的水平，因此和傳統的零部件品類相比有比較大的產品。在我們談整個零部件的價值構成發生轉變的時候，按照我們咨詢公司最喜歡用的2×2的矩陣，橫軸從價值低到高進行標注，更多是生命周期的價值增值部分，縱軸是零部件差異化的程度，右上角開始是需要有商業模式創新的細分市場，右下是在遠期一定要有標準化，左下是傳統的潛力，相對來說堪憂，左上是長期價值能夠得到持續。所以這當中我們說目前供應鏈正處在產品創新向整體架構創新的這么一個轉型的過渡階段，同時規模效應的商業模式的確要反復的提醒在當下已經難以繼續發揮作用。

第三個點就是我們談軟件定義汽車，這是一個比較新的趨勢，也是未來我們發展的一個必然。在這個過程當中，我們說在軟件定義汽車這個課題上，主機廠開始重新的思考軟件到底是自建還是采購，甚至一度到組織優化這些課題，這個課題帶給供應鏈端的挑戰，首先第一個是重新定義我們說傳統的QCD這個概念，第二個是這個價值鏈當中對主機廠和零部件公司的關系可以說有一個潛在的，重新定位的可能，第三個是交易的流程，第四個是生態的構建，尤其是在主機廠也相對來說不是特別強的，在軟件開發這塊主機廠不是特別強，在這樣一個大背景下，如何去調整一個長期的合作關鍵和相應的投資計劃來更好的擁抱這個趨勢，這幾個是核心的信息，希望能夠傳遞出去。當然我們說供應商在這個過程當中，在軟件戰略和系統層面，在軟件的采購和支撐流程上，站在供應商的視角更多是如何為客戶去提供服務，從而能夠進入到戰略采購的考量范圍當中，可以一路到針對主機廠新設立的軟件相關部門，在組織和業務流程這些過程當中進行相應的配合。

第四個是整體的競爭格局。擁有新近技術能力新玩家正在快速進入到這個市場，傳統的汽車零部件廠商在過去十年過程當中可能更多的還是大家討論一個同業內的競爭，未來的十年我們一定會看到有至少兩到三家非常強勢的新玩家進入到這個領域給我們現有的競爭格局帶來翻天覆地的變化。

在新專業領域能力方面。在新四化，或者MADE，共享出行自動駕駛、數字化應用、電氣化動力總成切換，這幾個視角當中，智能汽車相關的技術創新會非常快速的推動電子電氣系統和相應的軟件架構或者軟件價值的持續提升的，如果把2019年一臺有基礎的高級駕駛主控功能的燃油汽車作為3145美金，到2025年有三級高級駕駛輔助或者自動駕駛功能的純電車，這個過程中帶來單車4000美金的成本增加，這中間自然創造更大的價值，從智能座艙、整車控制、傳感，包括電氣動力總成都會進行深入的挖掘。既然我們從傳統的汽車切換到新能源汽車，切換到智能汽車網聯汽車，我們說的自動駕駛功能汽車，在相應的零部件商的團隊當中，我們越來越多看到需要在機械、軟件比例控制上需要盡早布局，希望在未來的競爭當中有自己的差異化的核心競爭力。

最后是在企業戰略的一個高階的看法，這里面我們主要是從整個市場的發展的角度，我們說從整個車市近兩年會有調整，未來整體的增速，如果在GDP相對較低的情況下增速是水平的，當然過程當中消費者的需求在發生變化，大家會更強調智能、個性化、沉浸式的體驗，以及我們要留意軟件定義汽車，新能源的持續滲透，零部件供應商的利潤下滑，和我們說的整個競爭格局的邊界模糊。考慮到這些趨勢，在未來尤其對零部件供應商需要在業務上聚焦價值高地，同時在技術創新上要以客戶體驗為導向，這會是一個非常大的差異點，以此構建良性的商業模式。當然我們在傳統業務上需要進行持續的降本增效這樣的動作，并且最理想狀態下能夠搭建一個敏捷高效的組織架構和相應的流程機制。

以上是今天中國汽車供應鏈大會上跟各位分享的內容，謝謝大家！

（注：本文根據現場速記整理，未經演講嘉賓審閱）

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