2月逢春節(jié)，各行業(yè)一般都是小月。動(dòng)力電池裝機(jī)量環(huán)比大幅減少，但銀隆新能源和卡耐新能源逆勢(shì)上揚(yáng)，分列2月裝機(jī)的第五名和第六名。

我們關(guān)注的外資動(dòng)力電池方面，借豐田在華推出插混的東風(fēng)，松下子公司三洋實(shí)現(xiàn)裝機(jī)；另外，借關(guān)聯(lián)方聯(lián)動(dòng)天翼，松下其實(shí)也間接供應(yīng)了小鵬汽車。

全行業(yè)看，2月份新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量2.25GWh，同比增長(zhǎng)118%，比1月則大幅減少了55%。

分技術(shù)路線看，三元材料仍是霸主，電池裝機(jī)1.85GWh，比重超過(guò)80%。但是，磷酸鐵鋰電池在純電動(dòng)乘用車和純電動(dòng)專用車上的搭載比重有所增加。

月度裝機(jī)同比增幅回落，三元材料裝機(jī)超過(guò)8成

2月份，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量從1月的10.2萬(wàn)輛驟降至5.3萬(wàn)輛，動(dòng)力電池裝機(jī)量相應(yīng)地減少了55%，大幅降至2.25GWh，同比增幅也回落至118%。

2月份三元材料電池裝機(jī)1.85GWh，同比增長(zhǎng)179%，占比82.4%，份額比上個(gè)月增長(zhǎng)了13個(gè)百分點(diǎn)。其中88%的用于純電動(dòng)乘用車、10%的用于插混乘用車，純電動(dòng)專用車的三元材料電池裝機(jī)只有5.65MWh，是上個(gè)月的零頭。

磷酸鐵鋰電池裝機(jī)320.7MWh，同比減少4.8%，在月度裝機(jī)中的占比只有14%。其中69%的用于純電動(dòng)客車、純電動(dòng)乘用車和純電動(dòng)專用車的裝機(jī)量則分別占到18%和13%。

鈦酸鋰電池裝機(jī)63.81MWh，比1月增長(zhǎng)了39.1%，是唯一環(huán)比增長(zhǎng)的領(lǐng)域，原因是用于插混客車的裝機(jī)量從上月的無(wú)增到本月的27.3MWh，全部系銀隆新能源為北汽福田的插混客車配套的。

錳酸鋰裝機(jī)11.55MWh，環(huán)比減少69.1%，插混客車裝機(jī)量占6成。用于燃料電池客車儲(chǔ)能裝置的錳酸鋰電池裝機(jī)3.32MWh，占比3成。

2月份燃料電池客車產(chǎn)量80輛，都是佛山飛馳牌，1月份佛山飛馳燃料電池客車的產(chǎn)量是20輛。

1月份燃料電池客車產(chǎn)量可觀的上汽大通（290輛）2月份沒(méi)有產(chǎn)量，中通客車1月份生產(chǎn)12輛，2月也無(wú)產(chǎn)出。

乘用車和專用車 磷酸鐵鋰裝機(jī)比重在悄悄擴(kuò)大

具體到各類新能源汽車，除插混客車之外，其他各類車型的動(dòng)力電池裝機(jī)量環(huán)比均大幅下降，其中純電動(dòng)乘用車和插混乘用車的電池裝機(jī)量分別減少了46%和42%，算是降幅比較低的了，純電動(dòng)客車和純電專專用車的電池裝機(jī)量則環(huán)比分別減少了79%和78%。

不過(guò),同比的情況仍然非常樂(lè)觀。

純電動(dòng)乘用車2月電池裝機(jī)1.72GWh，同比增長(zhǎng)171%。純電動(dòng)乘用車一直都是電池消耗大戶，占到月度裝機(jī)量的76.7%；

純電動(dòng)客車裝機(jī)257.5MWh，同比增長(zhǎng)32%，占月度裝機(jī)量的11.5%；

插混乘用車裝機(jī)180.6MWh，同比增長(zhǎng)22%，占月度裝機(jī)的8%；

純電動(dòng)專用車裝機(jī)46.41MWh，與去年2月裝機(jī)量基本持平，但是，本月磷酸鐵鋰電池的裝機(jī)比重?cái)U(kuò)大到87.4%，上個(gè)月是58.4%。

2月份純電動(dòng)乘用車電池裝機(jī)量的96.5%的是三元材料電池，其中NCA裝機(jī)1.9MWh，全部系小鵬汽車的40輛G3所搭載，電芯單體由聯(lián)動(dòng)天翼供應(yīng)，欣旺達(dá)提供動(dòng)力總成，系統(tǒng)能量密度145Wh/kg。上個(gè)月小鵬G3的產(chǎn)量是573輛，本月也是大幅減產(chǎn)。

聯(lián)動(dòng)天翼的電芯某種程度上是松下的，兩者之間至少有授權(quán)生產(chǎn)合作。也有消息稱，聯(lián)動(dòng)天翼從松下產(chǎn)線直接采購(gòu)。兩者的工廠都在無(wú)錫，松下的一條產(chǎn)線就是專門面向聯(lián)動(dòng)天翼的。

搭載磷酸鐵鋰的純電動(dòng)乘用車中，裝機(jī)量最大的是江淮旗下三款車型：江淮iEV6E產(chǎn)量770輛，電池裝機(jī)31.57MWh；江淮iEVA50產(chǎn)量229輛，電池裝機(jī)13.74MWh；江淮iEV7產(chǎn)量244輛，裝機(jī)8.59MWh，這三款江淮車的系統(tǒng)能量密度都是140 Wh/kg。上通五菱的部分寶駿E200（LZW7002EVBHH）也搭載了磷酸鐵鋰電池，產(chǎn)量200輛，電池裝機(jī)4.92MWh，由力神供應(yīng)電芯、蘇州科易新動(dòng)力提供總成，系統(tǒng)能量密度126Wh/kg。

采用錳酸鋰電池的純電動(dòng)乘用車是上汽大通的7人座SUV上汽大通D90。

值得注意的一個(gè)動(dòng)向是，在工信部發(fā)布的第317批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》公示中，新能源乘用車的動(dòng)力電池配套仍以三元材料為主，但磷酸鐵鋰電池的配套大幅提升，有8款純電動(dòng)車型配套了磷酸鐵鋰電池，其中江淮6款、上汽通用五菱和奇瑞各1款。而入選的20款新能源專用車中，共有13款車型采用磷酸鐵鋰電池，占比65%；6款車型采用三元鋰電池，占比30%。

三洋為豐田插混 首次實(shí)現(xiàn)裝機(jī)

外資動(dòng)力電池企業(yè)方面，2月還是只有三洋（SANYO，松下在華子公司）和LG化學(xué)實(shí)現(xiàn)有效裝機(jī)，分別裝機(jī)2.36MWh和0.28MWh。

2018年，豐田在中國(guó)市場(chǎng)推出的兩款插混乘用車型卡羅拉雙擎E和雷凌雙擎E，出現(xiàn)在第312批新車申報(bào)目錄中，三洋為其提供三元材料電芯。

卡羅拉插混廣告圖拿松下電池做賣點(diǎn)

2019年2月，這兩款車型在一汽豐田投產(chǎn)，兩款插混車型合計(jì)產(chǎn)量288輛，三洋為其配套電池2.3MWh。3月上市銷售，后續(xù)市場(chǎng)樂(lè)觀，三洋的電池裝機(jī)有望隨之增長(zhǎng)。三洋還為長(zhǎng)安福特的插混乘用車配套三元材料電池，不過(guò)2月長(zhǎng)安福特插混車產(chǎn)量只有7輛。

在豐田普通混動(dòng)汽車方面，電池供應(yīng)商仍然是中日合資公司科力美（科力遠(yuǎn)和豐田合資公司）。在今年第1批推薦目錄中，科力美為廣汽豐田的兩款凱美瑞混合動(dòng)力轎車（車型號(hào)：GTM7250CHEVEM和GTM7250CHEVGM）配套供應(yīng)金屬氫化物鎳蓄電池。

LG化學(xué)為一汽大眾的奧迪A6L e-tron配套，2月產(chǎn)量只有20輛。奧迪這款車在國(guó)內(nèi)賣的一直不好，雖然降過(guò)價(jià)也還是賣不過(guò)寶馬530Le，上市兩年的A6L e-tron是在2012款燃油版A6L上改造的，如果要與同級(jí)別的寶馬530Le競(jìng)爭(zhēng)，后續(xù)產(chǎn)品性能和定價(jià)都需要改善。

不過(guò)去年年底傳出LG化學(xué)想將電池價(jià)格抬高10%的消息，奧迪與LG 化學(xué)的價(jià)格談判進(jìn)展到什么程度尚不得知，奧迪的一位高管曾透露“奧迪計(jì)劃生產(chǎn)的電動(dòng)車數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出人們的預(yù)計(jì)和報(bào)道”，如此能否為大眾帶來(lái)更強(qiáng)的議價(jià)能力，我們靜觀其變。

銀隆和卡耐進(jìn)入 TOP10裝機(jī)榜單

2月份有效裝機(jī)電池企業(yè)數(shù)量從50家減少至34家，其中市場(chǎng)份額在1-6%的有9家，不足1%的23家，接近7成。

本月裝機(jī)量最大的電芯企業(yè)還是寧德時(shí)代，1.02GWh的裝機(jī)量占到當(dāng)月市場(chǎng)總量的45.56%，比1月擴(kuò)大了近3個(gè)百分點(diǎn)；比亞迪排名第二，0.58GWh的裝機(jī)量市場(chǎng)占比為26%，比上月減少1個(gè)多百分點(diǎn)；國(guó)軒高科裝機(jī)127MWh，市場(chǎng)份額從上個(gè)月的3.8%增長(zhǎng)到本月的5.7%。

除了頭部三家企業(yè)之外，2月份動(dòng)力電池企業(yè)TOP10的排位發(fā)生了比較大的變化：

孚能科技前進(jìn)一位到了第4，孚能科技是北汽新能源、長(zhǎng)城歐拉的電池供應(yīng)商，本月市場(chǎng)份額從2.9%增加到3.5%；而上個(gè)月排在第4的億緯鋰能后退至第10位，主要為南京金龍的純電動(dòng)客車配套磷酸鐵鋰電池。

中航鋰電和捷威動(dòng)力跌出TOP10，銀隆新能源靠鈦酸鋰電池、卡耐靠為小神車寶駿配套挺進(jìn)榜單。中航鋰電的三元材料電池裝機(jī)量受長(zhǎng)安逸動(dòng)EV460產(chǎn)量的銳減（從1400輛降至349輛）而大幅減少，捷威動(dòng)力則受其配套的奇瑞eQ產(chǎn)量減少而減少，奇瑞eQ的產(chǎn)量從1月的1,369輛減少到380輛。近期新聞顯示，捷威也做進(jìn)了長(zhǎng)城歐拉的供應(yīng)鏈。

受行業(yè)面影響，動(dòng)力電池企業(yè)本月裝機(jī)量大面積出現(xiàn)五成以上的減幅，寧德時(shí)代和比亞迪的減幅都超過(guò)了50%，銀隆和卡耐則是少數(shù)裝機(jī)量比上月增長(zhǎng)的企業(yè)：

銀隆新能源的裝機(jī)量逆勢(shì)上漲了18.63%，得益于為北汽福田的插混客車和純電動(dòng)客車的產(chǎn)量上量，銀隆為北汽福田配套供應(yīng)鈦酸鋰電池；不過(guò)董小姐在動(dòng)力電池行業(yè)的投資一直頗受質(zhì)疑，鈦酸鋰電池的市場(chǎng)前景也一直不被看好。

卡耐新能源的裝機(jī)量比上月增加2.08%，幅度雖小，但在整體減量50%的行業(yè)面上已是不易。上海卡耐為前途汽車的K50純電動(dòng)乘用車配套三元材料電池，不過(guò)前途2月K50產(chǎn)量只有6輛；南昌卡耐2月為江鈴汽車的108輛易至E300配套裝機(jī)三元材料電池3.45MWh；廣西卡耐為上通五菱的2,266輛寶駿E200（LZW7002EVBBG）配套裝機(jī)50MWh三元材料電池。

寧德時(shí)代坐擁乘用車電池半壁江山，比亞迪的外供并無(wú)新拓展

國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池供應(yīng)市場(chǎng)，說(shuō)寧德時(shí)代一家獨(dú)大或也不為過(guò)。

寧德時(shí)代2月份為國(guó)內(nèi)純電動(dòng)乘用車提供動(dòng)力電池裝機(jī)906MWh（包括時(shí)代上汽三元材料電池裝機(jī)146MWh，配套上汽乘用車的2,807輛榮威Ei5），占當(dāng)月全行業(yè)純電動(dòng)乘用車裝機(jī)總量的53%，為插混乘用車提供的裝機(jī)量占當(dāng)月插混乘用車總裝機(jī)的46%。可見(jiàn)，新能源乘用車動(dòng)力電池供應(yīng)市場(chǎng)上，寧德時(shí)代已坐擁半壁江山。

如果再除去新能源乘用車龍頭老大比亞迪不計(jì)——比亞迪用的是自家電池——那么國(guó)內(nèi)其余新能源乘用車主機(jī)廠的電池供應(yīng)75%的量都在寧德時(shí)代手中。比亞迪2月為比亞迪牌新能源乘用車配套裝機(jī)動(dòng)力電池584MWh，占當(dāng)月新能源乘用車電池裝機(jī)量的31%。

在乘用車領(lǐng)域，吉利汽車成為2月份寧德時(shí)代最大的配套主機(jī)廠，其中兩款配套主力車型是帝豪EV（3,432輛）和帝豪GSE（1,352輛）的裝機(jī)就有248MWh。另有領(lǐng)克01 PHEV產(chǎn)量985輛，帝豪PHEV產(chǎn)量179輛，只是插混車型的電池裝機(jī)量都不大。

其次是北汽新能源和上汽乘用車，寧德時(shí)代為其乘用車分別裝機(jī)動(dòng)力電池217MWh、187MWh。長(zhǎng)城汽車在寧德時(shí)代的配套乘用車主機(jī)廠中的排位從上月第10前進(jìn)到本月第4位，歐拉2月獲得寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)50MWh，不過(guò)歐拉更大的電池供應(yīng)商是孚能科技，2月份電池裝機(jī)78.4MWh。威馬產(chǎn)量793輛，寧德時(shí)代動(dòng)力電池配套裝機(jī)43MWh。

從裝機(jī)電池類型看，寧德時(shí)代和比亞迪以三元材料電池為主，而國(guó)軒高科則主打磷酸鐵鋰電池。比亞迪2月份的電池外供依然是北京華林和長(zhǎng)沙中聯(lián)重科的純電動(dòng)專用車車型，合計(jì)只有0.53MWh的磷酸鐵鋰電池，今年第1批推薦目錄中，比亞迪電池配套的主機(jī)廠名單和車型都沒(méi)有新的拓展，為15款乘用車提供三元材料動(dòng)力電池單體，全部系比亞迪自己旗下車型。

今年第1批推薦目錄顯示，國(guó)軒高科為9款純電動(dòng)乘用車配套電芯，供應(yīng)車企包括北汽新能源、眾泰、江淮和奇瑞，其中為北汽和眾泰配套的電池是三元材料電池，為江淮和奇瑞配套的是磷酸鐵鋰電池。

今年的補(bǔ)貼政策遲遲沒(méi)有出臺(tái)，但是，顯然，一些企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始打起了應(yīng)對(duì)退坡的成本算盤(pán)，打法之一是車型漲價(jià)，目前看可能并不被消費(fèi)市場(chǎng)看好；打法之二是壓縮成本，尤其是算成本大戶動(dòng)力電池的賬——據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)的信息披露，北汽新能源的ECU220近日新增了一款標(biāo)準(zhǔn)版車型，棄用三元材料電池改用磷酸鐵鋰電池，補(bǔ)貼后售價(jià)為5.58萬(wàn)元；江淮汽車推出的新車型江淮iEV7L搭載的也是磷酸鐵鋰電池。

產(chǎn)品漲價(jià)和過(guò)程降本，是企業(yè)保營(yíng)收的基本策略，究竟哪種更能被市場(chǎng)最終接受呢？不妨拭目以待。（完）

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