中國造車新勢力9月銷量創下新高，蔚來汽車、小鵬汽車均首次破萬輛。但芯片短缺正在成為阻礙這個群體繼續增長的攔路虎。

曾在8月創造銷量佳績并預計9月破萬的理想汽車，實際銷量只有7000余輛。另一家新勢力零跑汽車，也由于同樣的原因，9月交付出現環比下降。

雖然如此，由于市場看好、機制靈活、最重要的是總量較小，在這場“全球性芯片慌”的烏云之下，全球各主要地區、各大主機廠選擇了相同的策略：優先保證新能源汽車的生產和銷售。

所以，相對而言，幼小的新勢力集團盡管受到影響，但相比于它們的老大哥正在經受的挑戰——全球主要燃油車生產商，正在相繼陷入全面停產的困境——造車新勢力受到的沖擊很小，甚至因此迅速擴大了市場占有率，客觀上成為這場危機的實際受益者。

“芯片慌正在演變為一場全球性危機”，這一判斷，是美國政府近期公然出手的關鍵理由。

美國商務部長吉娜·雷蒙多

美國白宮于當地時間9月23日，邀請寶馬、戴姆勒等汽車制造商，以及蘋果、美光、微軟、英特爾、臺積電、三星等科技廠商舉行線上會議。美國商務部在會上提出，相關企業需在45天內填寫調查問卷，提供芯片庫存和銷售數據等供應鏈信息，以提高芯片供應透明度。美國商務部長吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）表示，此舉是為了緩解芯片供應瓶頸問題——該問題已導致美國汽車生產陷入停滯、消費電子產品出現短缺，并找出可能存在的芯片囤積行為。

雖然這一要求是“自愿”的，但雷蒙多警告說，如果他們（參會企業）不回應，拜登政府正在考慮援引冷戰時期的《國防生產法》（DPA Title III，該法案賦予了美國總統在危機中指導工業生產的廣泛權力），迫使半導體供應鏈企業提供芯片庫存和銷售數據，不過她不希望走到那一步。

美國政府此刻的強勢介入，導致了更加復雜的局面。韓國、臺灣地區媒體，公開質疑美國政府動機不純且愚蠢：強制收集庫存、銷量、供應鏈、客戶清單等企業機密數據，將使三星和臺積電在與英特爾的競爭中處于嚴重劣勢。并且一旦這些機密數據被公開，恐將進一步影響市場價格，造成更加嚴重的市場波動。

但美國政府不為所動，堅持這一決定。美媒報道，過去幾個月來，他們一直嘗試弄清企業如何分配半導體供應，并召集了多次會議，但許多公司拒絕向政府提交商業數據。

923會議提出的45天大限，11月8號到期。根據三星和臺積電歷史上的表現，它們不太可能違背美國政府的意志，尤其是在后者已經明確定義“這是一場危機”、并威脅援引《國防生產法》的情況下——盡管近期不斷有媒體報道，關于他們“和美國政府攤牌”的消息。

臺積電董事長劉德音在《TIME》時談話重點，臺媒整理

臺《經濟日報》10月5日報道，臺積電董事長劉德音10月初接受美國《時代雜志》（TIME）專訪時指出，“在全球芯片短缺下，被送到工廠的芯片數量，比運用于產品的還多，這意味供應鏈中肯定有人在囤積芯片。”

劉德音強調，為了解決問題，臺積電團隊運用不同的數據多重檢核，以了解哪些客戶真正需要，哪些客戶在囤貨。他說：“我們也在學習，因為以前不需要這樣”，這也迫使他做出艱難的決定：推遲對沒那么迫切需要的重要客戶訂單。

臺媒分析，這是臺積電首次明確指出，車用芯片供應鏈存在囤貨的問題。 并指出，從供應鏈近況來看，先前車用芯片大缺貨，確實在部分市場通路商有囤貨現象，特別是大陸市場。

這篇報道所傳達的重磅信息，非常密集：

1、臺積電在主動進行數據多重檢核，和美國政府的要求相一致；

2、芯片供應鏈中，的確有人在囤貨，特別是大陸市場；

3、臺積電正在甄別篩選，哪些客戶真正需要，哪些客戶在囤貨；

4、臺積電將被迫做出艱難決定：推遲對沒那么迫切需要的重要客戶（囤貨的客戶）的訂單。

由于臺積電在芯片生產領域所占據的統治地位，這篇報道進一步引發了市場的緊張情緒。當日，有大陸媒體人公開猜測：繼華為之后，美國很快就要制裁中國汽車品牌了。

這對中國汽車品牌來說，當然是一個不祥的消息。但對美國而言，又何嘗不是？

雖然目前還不能把臺積電可能的“推遲訂單行動”定義為制裁，但在美國政府的強力推動下，芯片危機升級的指針正在撥響——盡管美國政府宣稱的初衷是厘清供需信息，但考慮到中美關系的大背景，把“囤積者”定義在中國大陸市場，進而發起對中國大陸汽車品牌的制裁，停止或延后交付芯片——這是一個很符合當前美國決策框架的邏輯。

如果美國這么做，勢必招致猛烈的報復，并將面對更加強烈的“陰謀論”批評。但最關鍵的是，中美兩國將發生“地震級的科技大脫鉤”——這將是一場真正的災難。

沒錯，美國正在回到現實主義，但它是不是正在回到孤立主義？盡管拜登總統已經明確否定了這一點，盡管雷蒙多部長說118大限是為了讓芯片供應鏈信息透明，但正是因為兩年前美國政府發起的對華為的制裁，尤其是一年前對華為芯片的全面斷供，不僅導致華為手機在全球市場的大潰敗，導致全球芯片生產和流通秩序大崩潰，也導致全球各主要芯片生產、流通、使用大戶的心理大恐慌。

可以說，正是特朗普政府一手毀掉了全球芯片供應鏈幾十年努力建立起來的精妙的平衡，導致今天在市場端發生了席卷全球的“芯片危機”。如果拜登政府不能改弦易轍，盡快撤銷對華為的芯片制裁，盡快恢復全球芯片供應鏈的正常秩序，而是謀求進一步的控制權，并因超級控制權而派生出霸權，結局一定是災難性的。

我期待，這一切均不會發生。人類正在展開的這場新的激動人心的科技革命，不應因此而停滯。但在此之前，先解決通用、豐田、大眾的停產問題，和華為的手機問題，不應再是少數人關心的話題。（孫宇飛對本文亦有貢獻）

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